方振東(谷智鑫 飾)殺日本人的舉動被共產黨地下組織注意，日軍懷疑失蹤的士兵被糧站的工人所殺，工人們被集中起來審查，三名中國工人被殺，日軍隨意殺人讓方振東很憤怒，他改主意了，原本想報仇后就離開，方振東想把這隊日軍全部干掉。

方振東下工后去找恩人 胡進財(劉波 飾)商量對策，他想到辦法，方振東想去伙房打雜，他計劃投毒來弄死那伙日軍。胡進財的情況被共產黨組織查清，馬格飛是負責人，胡進財在日軍那里當翻譯員，他和方振東研究對付日軍的方法，方振東不聽勸說，胡進財建議他按步就搬地行動，方振東這才答應。

胡進財按原定方案從藥店買到砒霜，剛一出門就被人帶走，之后和馬格飛一起回到糧站，方振東見到他感到意外，馬格飛希望方振東能助他一臂之力，他不想讓方振東再壞事，方振東答應按他說的去做。

葉八辦主任派人去找 杜蘭云(楊亞 飾)，三十八軍受黃浦軍的排擠，組織上派杜蘭云過去。胡進財打算按計劃在飯里下毒，他把詳情告訴方振東，三天后動手，方振東感覺計劃可行。胡進財把馬格飛的話告訴方振東，方振東答應他不擅自行動。馬格飛感覺心里不踏實，他派人調回埋伏在四周的戰士。

澡堂里洗澡的日軍多起來，方振東放火后鎖住門，從窗戶跳出的日軍被他全部殺死，巡邏日軍發現后方振東制造混亂，但被包圍在馬圈，馬振東陷入困境，胡進財看到后急忙去找馬格飛匯報。