扳倒熊谷川(李立群 飾)并不容易，津口征三(陳龍 飾)沒有絕對的把握，他要求鐘鐵漢(楊爍 飾)做自己的證人。徐小月執意去香港，她擔心鐘鐵漢遭遇不測，要和鐘鐵漢在一起戰斗。老彭(羅京民 飾)默許了她，但告誡她一旦被追究責任，就要送她回老家離開部隊。鐘鐵漢并不輕松，這個除掉熊谷川的局是各方聯合縝密設計的結果，隨時都可能發生意外，他自己的生命安全也隨時處于危險之中。果然，一天鐘鐵漢發現他駐地的守衛換了人，他搶先下手，才沖出房間，卻又被更多的人包圍，鐘鐵漢只能束手就擒。徐小月來到香港，在楊瑞雄(魏智 飾)的帶領下和香港黨組織金惠彥大姐接上了頭。金大姐的公開身份是廣華醫院的護士長，她告訴徐小月，鐘鐵漢已經打入日軍情報組內部，暫時安全。　　在廣州的吳仁甫(徐正溪 飾)生病了，他噩夢連連，精神幾近崩潰。他拒絕了古倩的關愛，古倩很失望。國民黨方面命令吳仁甫前往香港，伺機干掉鐘鐵漢，吳仁甫接受了任務。鐘鐵漢是被熊谷川的人抓捕的，在熊谷川的秘密羈押所，鐘鐵漢遭到了連番毒打。熊谷川告訴鐘鐵漢，津口征三已經被以間諜罪逮捕，他希望鐘鐵漢和他合作，打掉津口征三。鐘鐵漢聽出熊谷川并無津口征三通敵的鐵證，和熊谷川周旋起來，但熊谷川采用了機器殘酷的方法，讓鐘鐵漢備受煎熬，逼迫鐘鐵漢就范。