坂本假意將吳圣賢(王全有 飾)運送出城，進行誘殺計劃。

正在行軍途中，坂本發現有一頭驢，事出蹊蹺，坂本命令人前去掃雷，沒想到驢子身上有一封王亮(谷智鑫 飾)寫給坂本的信。聽完信，坂本知道王亮就在附近，坂本便將驢子帶到車上。

要在救人和搶畫之間選一項，王亮選擇了救人。決定在坂本的行軍途中偷襲，坂本也已經意識到自己中了王亮的圈套，決定趕緊將吳圣賢送到天津。

佳鶴子(瑛子 飾)正在和武雄下棋，沒想到福田將軍打來電話下達命令，要佳鶴子帶著畫立即出發。佳鶴子聽從命令，立即出發帶畫去天津。

王亮意識到坂本決定將吳圣賢送走，便立即趕往葫蘆谷伏擊坂本，而佳鶴子也帶著畫快馬加鞭往天津趕。

坂本的部隊來到葫蘆谷，武工隊推石下山攔住了坂本的去路。此時加藤接到武雄消息，佳鶴子已經帶著畫趕往天津。擔心佳鶴子安全的坂本決定先試探王亮是否在葫蘆谷伏擊。王亮設計讓坂本誤以為自己已經去佳鶴子那邊搶畫了，坂本便命令自己的部下負責運送吳圣賢，而自己則去和佳鶴子匯合。

王亮讓隊友負責制造出大動靜，讓佳鶴子以為坂本已經在和王亮交手，佳鶴子便急忙趕往，將畫交給武雄保管，而自己則要親自前往手刃王亮。

王亮眼見坂本離開，便準備救吳圣賢。和日軍一番交火，王亮一行人救下了吳圣賢。沒想到坂本早已經識破了王亮的調虎離山之計，立馬回去包抄武工隊。

佳鶴子也趕到現場，先遇到了王亮。此時八路軍也正好趕到應援，抓住了佳鶴子。王亮將佳鶴子作為人質威脅坂本，佳鶴子讓坂本不要管她，坂本擔心佳鶴子安全，答應了王亮的要求。