吳應德(何政軍 飾)的地雷爆炸成功后他站在那里呆住了，他想起了秀兒，還想到了以前日軍的殘暴行徑，吳應德不想造地雷了，眾人不解，姚芳(陳麗娜 飾)生氣地從他房間里跑出去，楊墨(羿坤 飾)追上去安慰她。吳應德感覺他對不起黨，楊墨對他進行指責，還把姚芳把家里酒的用途說出來，吳應德問過毛團后得以驗證，他找姚芳表示歉意，她不是因為酒生氣，而是感覺幫的不值，吳應德向姚芳說起柳秀的死，當時她是被日本人的地雷炸死的，而吳應德僥幸活下來。　　吳應德從秦懷仁那里聽說了定時炸彈，他想到了解決銅壺滴漏的辦法，只是暫時沒法掌握水滴的時間，楊墨聽說吳應德遇害到問題后建議電雷管用鎢絲，吳應德用燈泡里的鎢絲做起試驗，結果發生了爆炸，楊墨也很意外。日軍準備在雨夜里試驗大炮的威力，試過之后還引發了山體泥石流。池田知道八路軍偷襲了鐵路，但什么都沒做就離開了，谷野十分生氣，池田認為他們是沖著鐵軌而來，谷野想讓池田來他的部隊當作戰參謀，但池田拒絕了。　　吳應德在做坩堝時遇到問題，他想到陳啟德，于是獨處進城找到他，姚芳知道后很著急。吳應德見到陳啟德后說要找黑土，陳啟德擔心他們沒錢。谷野也聽說八路軍要搞軍工比武，他向池田問過之后判斷可能是野馬溝。任如堅(張光北 飾)向兵工廠的同志們宣布說比武地點就是野馬溝。吳應德聽到外面敲門聲后慌忙躲起來，他在地庫里見到很多槍械裝備，吳啟德開門后見修鐘表的胡彪拿出錢來買槍，他答應賣槍給他，胡彪有出城的方法。　　劉啟德(張大禮 飾)交給胡彪五條槍，胡彪感覺有些貴，劉啟德看到胡彪安全出城。吳應德在劉啟德家中見到買槍的女人，她要殺的人是偽軍大隊長黃禿子，吳應德給他挑了一把馬步槍，比一般的步槍短，還能連發五顆子彈，吳應德讓她上膛的時候手不要抖，劉啟德回去后指責吳應德，他曾經親眼看到自己的父母被人殺了，那是土匪來他家里買槍，劉啟德當時躲在地窖里哭。吳應德了解劉啟德家里的情況，劉啟德的兩個兒子在地窖里玩火時被炸死，媳婦也死在槍下，他勸吳應德別結婚生子，劉啟德賣槍是想賺很多錢，他下輩子再也不想碰槍了。　　劉啟德認為吳應德賣錯了槍，這讓他有些內疚，結果他們看到黃禿子姨太太的尸體。姚芳對吳應德十分關心，她找任如堅詢問他的情況。吳應德跟著劉啟德去收賬，他想向他學習聞鐵的技巧，吳應德叫劉啟德為師傅，他們一起在山上尋找著黑土，路過一村子時被村民抓住，劉啟德的機智才避開了他們，他發現買槍的人正是胡彪，當他們要走時被胡彪攔住，吳啟德賣給他的槍只有兩把能用，其它都是樣子貨，吳啟德詢問之后得知他們村子受野貓子危害。羅師長和任如堅商量后準備給兵工廠配一個加強連，還讓柳寶(范雷 飾)當連長，他的傷已經全愈，任如堅派柳寶找回吳應德。