alex來找Mozzi，說是遇上麻煩了，原來一次交易跟底特律暴徒扯上了關系。peter和neal遇到了一個模仿neal作案方式的案子，neal很得瑟。neal通過畫中色彩的變化找到了線索，并進入東區大學調查，一個犯罪研究教授引起了fbi的懷疑，他帶領幾個聰明的學生對neal的案子做了深入的調查，一場比誰更聰明的較量開始，peter為此在mozzi顧問下當了回底特律暴徒。neal正好利用該案件成功幫助alex脫身，alex要隱藏起來了，之前給了neal音樂盒最后的一個關鍵零件，一把天使鑰匙，而diana和peter也發現了音樂盒少了一個關鍵零件。