里應外合福田被抓身份暴露高寒(于曉光 飾)中槍

池田和福田調查了姚珂(劉曉潔 飾)的身份背景，沒有察覺到什么異常，姚珂被請到了福田的別墅，好色的福田對姚珂極盡奉承，姚珂的處境并不是那么安全。錢立鈞接到上級任務，皇姑屯事件的主使是日本人，張學良上任后下令徹查此事，國民黨為了拉攏張學良，決定派人秘密潛入東北，抓住皇姑屯事件的證人，在國際社會上制造輿論。而錢立鈞想讓高寒帶領特別行動隊去東北完成此任務。

福田和夫是皇姑屯事件中還留在中國的最后一個證人，姚珂去福田的辦公室送文件的時候聽到他很快要逃回日本的消息非常著急，時間緊迫，她來不及通知父親江叔良，只能靠自己了。她找到電訊科，以文件缺頁為由支開電訊科科長，用電報機給小邱發去電報。小邱收到電報，把電報內容告訴了高寒，同時他也告訴了高寒姚珂目前的狀況和福田和夫就是高寒之后去東北要找的皇姑屯事件的證人。而另一邊，池田已經把福田和夫手上的對華作戰戰略部署拿走，反而給了福田一份假的作戰部署讓福田放進保險箱。

高寒帶著沈文杰(謝孟偉 飾)、林天正(郭家豪 飾)、許松(孟蔚 飾)、田呱呱四人踏上了去往東北的火車。錢立均送走以高寒為首的去東北執行任務的小隊后，卻突然收到線報，高寒用當初繳獲的孫傳芳轉運糧食的消息幫助了游擊隊度過危險，這也就證明了高寒確實是共產黨員。錢立均為了保住自己的位置，權衡再三警告秘書保守秘密。此時錢立鈞又接到趙德成(高田昊 飾)的電話，電話里趙德成告訴錢立鈞省府決定委派高寒去上海就職，這個電話更讓錢立鈞確定了要除掉高寒的決心。

在姚珂的配合下，高寒等人成功抓到福田和夫，并帶著他去見接應他們的錢立均，錢立鈞卻開槍打中高寒的胸口，隊員們和錢立均的手下發生槍戰，為掩護沈文杰、田呱呱和許松帶著昏迷的高寒撤離，林天正被顧一男(胡洋 飾)打暈，錢立均等人把林天正帶走。在落腳處錢立均發現福田和夫中毒身亡，其實是顧一男之前給他灌過有毒的水，顧一男想要把黑鍋扣給高寒，錢立均卻沒有上當，認為是自己內部有問題。錢立均確信高寒中的是致命一槍，所以決定不再追查高寒等人，立刻回浙江的特別行動隊。

沈文杰、許松、田呱呱三人抬著高寒來到林口縣城的醫院，正當醫生準備給高寒做手術的時候，姚珂帶著劉班長等幾個地下黨找到了這里，由于高寒傷勢嚴重，根本等不及回到駐地再做手術，大家只能冒險讓高寒在醫院里先做手術。