那蘭(王靖云 飾)告訴宗騏(逯軍 飾)，白天的時候川子到家里來過。宗騏知道，他和川子以及黑龍會之間的事情必須要有一個了斷，于是他只身去見花田川子，警告川子不準傷害那蘭，川子要宗騏離開那蘭，但是宗騏斬釘截鐵地拒絕了她。隨后，宗海也從里邊走出來，宗海告訴他，皇帝現在已經趕到了天津，現在住在日租界里，宗社黨和一些大臣正在去拜見皇上，共商復清大計，日本也愿意給他們提供幫助，光復大清指日可待。

宗騏想起父親的遺愿，想法發生了動搖，他答應了叔叔，但要他們保證那蘭的安全。宗騏明白，那蘭待在奉天會隨時有危險，想要把那蘭送走。他告訴那蘭自己在監獄里得罪了一些幫派，現在在奉天應該是待不下去了。那蘭認為宗騏他們兩人可以去廣州，因為孫中山先生正在廣州召集有志青年，劉一坤先生也在黃埔軍校擔任教官，兩人可以去投奔他們。

宗騏答應了那蘭，兩人坐上了火車，宗騏在發車前對那蘭謊稱自己要去衛生間，其實他是下車了，他把一封信交給了乘務員，要乘務員轉交給那蘭。眼見火車已經啟動，可是還沒有看到宗騏的身影，那蘭驚慌不已，她不敢相信，宗騏就這樣離開了她。五年后，那蘭回到了通化，她遇到了一個可愛的小男孩，她在逗他的時候聽到聽到了一個熟悉的聲音，那蘭轉身看到了佑晴的身影，那蘭頓時明白了，眼前這個叫仲良的小男孩是佑晴和天河的孩子。

佑晴要帶那蘭去見天河，那蘭不愿意面對物是人非的場景，表示自己要先回家看自己的母親。就在兩人寒暄的時候，天河聞聲而來。佑晴大度地先帶仲良離開了，讓天河和那蘭聊天。那蘭簡短地把自己的經歷告訴了天河，天河詢問宗騏的下落，那蘭如實相告，她推測宗騏可能還是和日本人混在了一起。容謹一直守在葉懷德(劉交心 飾)的墓旁，陪他說話，打掃他的墓碑，看到那蘭的身影，容謹激動地熱淚盈眶。

劉二坤向父親劉仁義(李光復 飾)和何元發表自己對濟源堂發展的看法，劉二坤認為濟源堂應該先阻止參工堂和櫻工制藥結合，找到機會吞掉參工堂，去和櫻工制藥合作，聯手打敗天河和佑晴掌管的佟記參行，居心不良的何元對于劉二坤的想法十分贊同。

天河途徑饅頭攤，恰好看到賣饅頭的對著一個偷饅頭的拳打腳踢，天河看不下去，替小偷付了錢，當這位偷饅頭的抬起頭，天河認出這是參工堂的伙計——常四，可是常四不想以這種狼狽的樣子見葉天河(宗峰巖 飾)，便假裝不認識，匆忙地離開了。