陳山(張若昀 飾)得知對方是荒木惟(王瀧正 飾)之后，才知道自己的妹妹，已經落入了荒木惟之手，他要救陳夏(羅秋韻 飾)，就必須再回一趟他死里逃身逃出來的尚公館。陳山為了確定陳夏是否真的在尚公館，瘋了一樣跑回了家，到處問人是否看到過陳夏，這才從張嬸那里知道，陳夏的確是被荒木惟的人給帶走了。陳山不顧一切地跑去尚公館，在荒木惟的辦公室里見到了陳夏，就馬上想帶陳夏走，而陳夏則怪責陳山太沒有禮貌，沒有跟荒木惟說一聲就要走。荒木惟讓陳夏到外面等陳山一會，他要和陳山好好聊一聊，陳山則等陳夏出去之后，馬上就質問荒木惟，究竟想要做什么。荒木惟很認真地試探了一下陳山，跟陳山問起他在來的路上，差點被車撞的車牌號碼，以及他經過的一家雜貨鋪的名字。陳山奔向尚公館的時候，心情特別的慌亂，他沒有心情去記這些，可面對荒木惟的威逼，他無奈只能努力把這些記起來，回答了荒木惟的問題。荒木惟在陳山都答對之后，又問了一個陳山無法回答的問題，那就是他上樓的臺階數，讓陳山不得不用別的方法，以保住自己的性命。陳山用自己一路闖進來，看到的一切，揣測荒木惟想要轟炸重慶，荒木惟這才確認，自己找到了另一個肖正國，于是讓人拿了一把不會致命的手槍，朝陳山的脖子上開槍，制造一個與肖正國一樣的傷疤。陳山中槍之后，荒木惟馬上命人給陳山救治，等陳山醒了過來之后，他才告訴陳山，讓陳山假扮肖正國的事情。陳山怕陳夏受到傷害，他不得不聽命于荒木惟，在傷痊愈之后，就一直熟記著關于肖正國的一切，以及肖正國在軍統第二處的所有同事，及肖正國的未婚妻余小晚(闞清子 飾)一家，還有肖正國的上級。在熟記肖正國的一切之時，陳山還必須學習肖正國的一切，包括肖正國是一個左撇子，讓陳山接下來的日子里面對的就是非常嚴苛的一系列訓練。陳山練習了很久，好不容易小有所成，他又要練習很煩人的交誼舞，所以他帶有情緒地埋怨了起來，不想再練下去。荒木惟在陳山偷懶之時，扔一根煙給陳山，陳山下意識就用右手來接，結果被荒木惟狠狠地打了一頓，他才明白自己做錯了什么，必須牢記不能下意識使用右手的事情。荒木惟教訓了陳山之后，又去見陳夏，安撫很想見陳山的陳夏，讓她知道陳山在很遠的地方執行他交代的任務。一個下雨的日子，荒木惟從憲兵隊里挑選了五名非常強的格斗戰士，讓他們與陳山對打，以測試陳山的格斗術。荒木惟向陳山說明，陳山必須全力以赴，否則就會被那幾名戰士打死，讓陳山不得不以死相拼。在這場兇殘的格斗比武中，陳山為了保住自己的命，終于學會了用槍，并開出一槍殺了人，讓他許久都未能平復自己的心情。訓練結束之后，荒木惟馬上做一個實驗，把江元寶叫來認一認陳山，看陳山如何用自己的新身份，應對肖正國身邊的人。荒木惟告訴陳山，他要用肖正國的身份，拿到重慶關于兵工廠的分布圖，還要用肖正國的身份，把那名潛伏的雄獅的臥底找出來。荒木惟把任務告訴陳山的時候，提醒陳山，陳夏還在他的手上，讓陳山必須先完成第一個任務，把雄獅帶回來見他。陳山按照荒木惟的吩咐，去咖啡店見雄獅，他不知道這個雄獅會是誰，可沒想到前來見面的人卻是一位美女，讓陳山有些意外。荒木惟特意讓千田英在二號桌占了位置，因為二號桌裝有竊聽器，所以陳山在跟雄獅一起進入咖啡店之后，便讓她在二號桌坐下。陳山和雄獅談工作的時候，才知道雄獅認識肖正國，而且還愛慕著肖正國，讓荒木惟特別想看一看，陳山會如何應對。陳山把該給雄獅知道的情報，都說出來之后，雄獅突然跟陳山訴起了舊情，讓要離開的陳山不得不再回頭安慰一下雄獅。雄獅很意外，肖正國跟以前完全不一樣，對自己竟會如此溫柔，還會安慰自己，陳山只能說明，自己是死過一回的人，所以改變是難免的。陳山的解釋很合理，雄獅很滿意地笑了，這時她看到了賣香煙的女孩，想到了雄獅為她買過煙的事情，所以要求陳山再給她買一次煙。陳山不知道雄獅抽什么牌子的香煙，只能憑借自己的聰明，買了一包他認為絕對正確的煙，沒想到猜中了。雄獅拿到煙之后，開心地抽了起來，并說明抽完這一包，她要把煙戒掉，同時把肖正國戒掉。陳山在雄獅抽煙的時候，趁著當時的位置是盲區，他便抱住了雄師，讓雄師在刺殺行動前一天，到他說的那個信箱去取一封信。陳山順利過關，可并沒有讓荒木惟滿意，因為陳山不懂得帶動節奏，一直被雄獅牽著鼻子走。荒木惟批評了陳山之后，便要 讓陳山去重慶，因為陳山必須在明年的驚蟄之前，把兵工廠的分布圖拿到手，不然驚蟄行動開始，他的身份就會暴露了。陳山還沒有把信送出去，他只能在去重慶之前，要求一次自由，讓荒木惟同意他回家看一看爸爸陳金旺。陳山回家見陳金旺，卻不能上前跟陳金旺說話，讓他沒有機會送信，幸好要離開的時候，他碰到了那個死纏著他還錢的牙醫。陳山故意不理牙醫，好讓千田英幫他出手教訓牙醫，然后才過去警告牙醫，悄悄地把信交給牙醫，讓牙醫在驚蟄前送到那個郵箱去。陳山回去之后，荒木惟最后一次給陳山雪茄，讓陳山在這之后把煙戒掉，去重慶執行任務。