何劍笙(景崗山 飾)與當地聯絡員 曲大山(張藝龍 飾)接頭后，遇到了復仇心切的 李龍飛(于震 飾)，阻止了他孤注一擲的復仇行動。何劍笙勸服李龍飛與他們一起上龍王尋找飛行員。年輕的山寨大當家 董云清(尹航 飾)為解救山寨糧荒，下山搶奪日軍軍糧，而遭到了日軍封山。在李龍飛幫助下，何劍笙帶武工隊沖破日軍封鎖，殲滅了駐扎在山下的日軍，并繳獲大批糧食。李龍飛、何劍笙二人在上山路上被土匪抓到山寨，日軍少佐 井村(金浩 飾)率領日軍找到了武工隊繳獲的糧食，老曲、包子(王曉龍 飾)二人因敵眾我寡放棄糧食轉而上山尋找李龍飛。李龍飛被押在山寨，何劍笙帶領山寨二當家龍哥和眾土匪在取糧路上遇到曲大山、包子二人，生性多疑的龍哥不顧武功隊勸阻，遭到日軍埋伏，山寨弟兄傷亡慘重。董云清識破二當家計計謀，武工隊下山搶糧交換李龍飛和飛行員。