吉馬言語間對胡彪當初綁架艾龍心生不滿，魯忠聽不下去，覺得吉馬瞧不起刺猬嶺，言語頂撞了兩句，被胡彪趕出門外。胡彪向龍刺等人透露：趙王村來了共產黨，原來兩方井水不犯河水，現在共產黨來了一個也沒有好日子過。龍刺表示外面換天地不是頭一遭，自己只想保自己一方子民的平安，其它的與自己不相干。刺猬嶺打家劫舍的事干了不少，這次共產黨恐怕是想要剿匪，自己的玲瓏山與外界素無瓜葛，這次也不想卷入他們的紛爭，遂向胡彪下逐客令。

　　胡彪臨走前與吉馬商議兩人聯盟，讓吉馬在龍刺面前幫著美言幾句。吉馬表示自己說沒用，如果愿意向艾龍道歉讓艾龍幫著說兩句或許有用。胡彪讓吉馬從中牽線，吉馬同意了。

　　葉娜(李小晶 飾)在胡彪回程途中埋伏想要射殺他，結果沒射中。魯忠要一槍崩了葉娜，胡彪勸告他現在不能與玲瓏山為敵，現如今他們的首要敵人是共產黨。胡彪覺得葉娜夠潑辣，想弄回去做壓寨夫人，讓魯忠隨意放幾槍嚇嚇她，自己跟著兄弟們撤退。

　　王紅英(溫崢嶸 飾)跟趙德柱(劉冠成 飾)商議，現在牢里關著工作組的同志，胡彪又來火上澆油，龍刺一定對共產黨有很深的誤會，對山牢里同志很不利。趙德柱想讓佐藤去幫救人，王紅英認為現如今還不是最好的時機，如果這個時候貿然救人會加深龍刺對共產黨的誤會，還會讓胡彪抓住機會與玲瓏山結盟，得讓他心甘情愿的放人。王紅英讓趙德柱跟龍刺宣傳共產黨的政策就是團結少數民族、讓少數民族自治，希望龍刺能盡快跟共產黨合作。

　　龍刺認為胡彪只是為了自保要跟他結盟，趙德柱趁機跟龍刺說共產黨火力厲害，對趙王村人也不錯，只是要剿匪，所以去了一趟刺猬嶺胡彪就趕忙來找龍刺了，勸龍刺千萬不要與胡彪結盟，龍刺表示自己心里已有底。

　　龍刺以為地牢里關的橫二是共產黨，向他打聽共產黨打算如何對付玲瓏山，橫二拒絕回答。吉馬趁機獻計，玲瓏山手握刀槍和兵權，一旦共產黨坐穩天下，一定會逼龍刺交出刀槍和兵權，勸龍刺與胡彪結盟。

　　吉馬使計勸說艾龍原諒胡彪，艾龍同意了。

　　佐藤偷牛被艾龍發現，艾龍說在玲瓏山偷牛是要被砍頭的，硬拉著把佐藤與橫二關在了起來，兩人見面喜極而泣。橫二想讓佐藤救他出去，佐藤面露難色，但表示一定會找機會救橫二出來。

　　艾龍拉著葉娜來牢里審問佐藤，佐藤與橫二假裝互毆，葉娜問佐藤是否偷了寨里的牛，佐藤承認了，并表示自己是想進牢房才偷牛的。佐藤聽說牢里關著個共產黨，自己的全家都是被共產黨殺了，所以才想進牢里報仇。佐藤跟艾龍和葉娜說共產黨干了許多壞事，艾龍想去跟龍刺說把橫二殺了，佐藤希望兩人將橫二交給自己好慢慢折磨。葉娜表示自己去跟龍刺說，把這個探子交給佐藤出氣，經過佐藤勸阻后，最后由艾龍帶著佐藤去找龍刺。途中，兩人碰到了趙德柱，趙德柱騙說王紅英找艾龍將艾龍支走，詢問佐藤怎么回事，佐藤說是為了給趙德柱兩頭牛才出此下策。

　　艾龍將佐藤跟他說的共產黨的壞話告訴王紅英，并告訴王紅英佐藤全家都是被共產黨殺的，而胡彪準備向自己認錯。

　　王紅英來找趙德柱說佐藤不是自己人，胡彪還在想辦法想跟玲瓏山結盟。兩人一時也想不出什么好辦法，只能從長計議。

　　龍刺和吉馬商議，牢中的共產黨探子雖然死活不開口，但一定要好好養著。關鍵時刻，無論是刺猬嶺的土匪還是共產黨，誰先拿出誠意就跟誰談。吉馬跑到刺猬嶺找胡彪商議兩方如何結盟。

　　大楊與釘子等人商議去搶國民黨投放的物資。沈佳清(馬藜 飾)想向釘子打聽他們的任務計劃，釘子正準備如實相告卻被大楊阻止。

　　入夜，胡彪帶人去接應國民黨打算空投的物資，共產黨與日本兵小分隊同時趕來。