賀韜(傅程鵬 飾)在確認尹相平(高大偉 飾)的日特身份之后，與王豐安(任柯諾 飾)、陸遠行(徐風 飾)共同商討行動計劃，準備一舉端掉日特組織。隨即，國民黨、共產黨、袍哥，三方勢力齊聚國威俱樂部。

賀韜在密室中發現了關敏(張澎澎 飾)，從關敏口中得知莊惠(侯夢莎 飾)被日特綁架。他與王豐安兵分兩路，自己尋找莊惠下落，而王豐安一行則趕去皇后夜總會解除炸藥。

賀韜一路尋至七女(張曦文 飾)的診所中發現了余潔(張慧 飾)和莊惠，七女終于露出了真面目--日本高級特務烏鴉。正當兩人對峙之時，余潔掙開麻繩拔槍解圍，七女趁勢逃出，賀韜一路追至樹林，手刃七女。

而此時趕去皇后夜總會的王豐安與老辛被內奸張亮控制住，關鍵時刻賀韜及時趕到，擊斃了正要引爆炸藥的尹相平，日特的陰謀終于被粉碎。賀韜踏上了新程，背后一支神秘的手槍對準了他……