高華乘火車到陵沂城，一下車就遇到官兵盤查抓人。白龍飛(馬德鐘 飾)買通一秘密人物監視高臨峰(林雨申 飾)。白龍飛密令蔡德本把高華作為共黨嫌疑人逮捕。高臨峰的叔叔高華正是中共地下黨員長白山，高臨峰與高華相見十分激動。二姑娘認出了報紙報道的高臨峰就是上山演雜技的趙曉峰，飯館相遇險些被識破。高華被監視，出行不便。白龍飛抓住高華不放，將其看管在西關旅社。白龍飛與二姑娘相見，安排她化裝成醫生去見申繼祖，遇見高臨峰拿槍逼問申繼祖，她發誓要殺了高臨峰報仇。高臨峰帶領弟兄扮成黑旋風劫車救下被抓的共黨嫌疑人員。