小分隊隊長和政委為保證飛虎隊的絕對安全，已經開始著手調查小分隊成員加藤賢二以及左云(宋笠娜 飾)的身份背景，殊不知加藤真實身份原來是反法西斯戰士，一直以來在為八路軍秘密輸送情報，并一再要求司令員不要對任何人聲張，為的是日后能為八路軍繼續提供情報，這一秘密多少為小分隊造成影響。而其他飛虎隊則被褚家寨的人挾持，領頭人褚山虎(鄭曉寧 飾)等人之前是國軍將士，他們想拿飛虎隊換槍換炮，以便和日軍戰斗。國軍營救隊的左忠良(海頓 飾)為了得到飛虎隊不惜帶兵前往褚家寨剿匪，想趁機帶走飛虎隊。與此同時，瓦洛夫少校找到另一名跳傘的飛虎隊機長，遺憾的是，后者因為怕受傷的自己拖累對方，舉槍自盡。