就在蔡六爺準備抓跟蹤自己的沈莫仁(賈冰 飾)時，一只野貓沖了出來，將其按倒在地，抓傷了他。失魂落魄的沈莫仁險些掉下樓梯，好在楊思瑞及時扶住了他。沈莫仁根本不領楊思瑞的情，因為楊思瑞在他面前說于蓓蓓的壞話了。就在兩個人因為于蓓蓓吵得不可開交時，于蓓蓓拿著沈莫仁的私房錢來到大飯店找沈莫仁。看著于蓓蓓將私房錢還給自己，沈莫仁心里閃過一絲失落。沈莫仁告訴于蓓蓓，蔡六斤不是好人，要多加提防。于蓓蓓淡定地告訴他，自己知道蔡六斤不是好人，之所以和他合作，只是單純的為了錢。于蓓蓓親密地抱住了沈莫仁，想要親吻他，但沈莫仁這個木頭沒有絲毫反應。顧德白在和柳三元討論吸血鬼的事情時，神父達洋格趕到大飯店，給他們講述了吸血鬼的來龍去脈。大西叫住了準備離開的柳三元，提醒他說神父出現的時間太湊巧了。在大西的提醒下，柳三元終于意識到事情的蹊蹺了。沈莫仁和于蓓蓓偶然間看到神父達洋格穿著黑袍子，鬼鬼祟祟地和蔡六斤的手下交談。就在兩個人準備離開時，蔡六斤不合時宜的出現了。蔡六斤將沈莫仁帶到破舊的倉庫里，以此威脅于蓓蓓和自己合作。情急之下，于蓓蓓讓大西的手下將寫有“沈莫仁出事”的紙條拿給了朱一群(文松 飾)等人。得知沈莫仁出事了，朱一群等人猜測此事和神父達洋格有關，急忙將其抓住，喂了一大盤子油條。這時，柳三元急忙趕來，謊稱奉天城有吸血鬼要出現了，讓達洋格去抓鬼。達洋格輕而易舉地中了他們的圈套，照常穿著黑袍子來到吸血鬼作案現場，在假裝尸體的朱一群沈桑涂滿了燃點低的磷粉，被朱一群等人逮個正著。在柳三元等人調查取證之前，達洋格將尸體燒毀，為的就是掩蓋真正的殺人線索，那個殺人兇手就是他自己。楊思瑞將達洋格一直尋找的殺人路線圖偷了出來，交由顧德白翻譯。得知達洋格殺了人之后，偽裝成神父，毀尸滅跡，殺死不存在的鬼，楊思瑞嘲笑他，不料被掙脫韁繩的達洋格桎梏住。趁場面混亂時，達洋格偷偷逃跑了。好在大西早就料到達洋格的招數，讓自己的手下扮鬼，將達洋格嚇得嗷嗷大叫，什么都說了出來。沈莫仁趁著看門人不注意，悄悄解開了繩子，跑了出去。得知沈莫仁的地址，朱一群等人急忙趕過去找他，正好碰到被追殺的沈莫仁。得知蔡六爺和日本人要在半夜子時見面，交換情報，朱一群等人有了新的想法。那就是，讓大西和沈莫仁偽裝成蔡六爺和日本人的模樣，分別和日本人、蔡六爺接頭，既能阻攔他們見面，又能夠獲得有用的情報。