耿京士(威力斯 飾)怕被人暗殺，只能帶著何玉燕(傅穎 飾)走山野小路，這讓挺著大肚子的何玉燕很是辛苦，但她愿意陪著耿京士去天涯海角，一點也不叫苦。何其武傷得很重，無相(馬曉偉 飾)為了讓何其武早點好起來，把找到在療東的耿京士和何玉燕的事情告訴他，讓他知道他們很快就會回來了。一路上，耿京士特別的小心，山野里有任何一點小動作，他都小心翼翼，怕何玉燕有什么閃失。眼看著就要到武當山腳下了，耿京士和何玉燕便在那里休息了一夜，沒想到下起了大雨，這讓耿京士想起了，他帶何玉燕私奔的那一晚，因為那晚也下著同樣的大雨。大師兄戈振軍(宋佳倫 飾)抓住了私奔的耿京士和何玉燕，何玉燕跪下求戈振軍，才讓戈振軍放他們離開。在耿京士離開后，戈振軍因為自己的心也被何玉燕帶走了，想要自吻了結這一切，沒想到被青蜂針常五娘(翁虹 飾)給救下了。如今，戈振軍一直在外流浪不敢再回武當山，沒想到卻聽說耿京士當了努爾哈赤(鄂布斯 飾)的金鼎武士，讓他忍不住又想起了何玉燕。戈振軍喝得大醉，在大雨的夜里，在自家門口，抱著常五娘喊何玉燕的名字，常五娘看著很是生氣。耿京士怕何其武還是不肯原諒他和何玉燕，他不想何玉燕第二天回武當的時候，又聽到一些難聽的話，于是打算先回去跟何其武賠罪求原諒。黑衣人(須騰正裕 飾)去何其武那里，殺了何其武，剛得手耿京士就出現了，他只好馬上逃離現場。耿京士去追黑衣人，匆忙間留下了郭璞給他的信，正好被何其武的管家給撿到了，于是把他當成了殺死何其武的兇手。管家去找喝醉酒，跟常五娘風花雪月的戈振軍，跟戈振軍說了何其武遇害的消息，戈振軍馬上就下山去找耿京士算賬。戈振軍找到了何玉燕，卻沒有發現耿京士，于是把何其武被殺的事情告訴何玉燕，想要找耿京士報仇。何玉燕不相信耿京士會殺何其武，正跟戈振軍否認時，耿京士回來了。戈振軍一見耿京士，就想要殺了耿京士，耿京士怎么解釋都沒有用，這時管家也到了，在何玉燕面前親自指認耿京士。管家說完，便想沖過去找耿京士報仇，沒想到就這樣被耿京士頂了回來撞死了。耿京士否認殺了何其武，戈振軍只好把信拿出來，當證據指認耿京士。信上寫的名字是郭璞在女真族用的霍卜托的假名，這讓耿京士沒辦法跟何玉燕解釋清楚，戈振軍于是不顧一切地沖上來，要取耿京士性命為何其武報仇。何玉燕在耿京士和戈振軍打起來時，把孩子生了下來，耿京士特別高興地趕過去看孩子，沒想到因此被戈振軍刺了一劍喪命了。耿京士臨死前說明，他沒有殺何其武，武當有內奸，何玉燕相信耿京士的話，但她也不想獨活在世上。何玉燕把他們的孩子耿玉京(于了一 飾)交給戈振軍，然后便自盡，跟耿京士一起上路了，這讓戈振軍很是痛苦。戈振軍隱瞞了耿玉京的身份，把孩子交給神農架普通百姓藍氏夫婦照顧，取名藍玉京。常五娘看戈振軍不肯殺了耿京士的孩子，于是跟戈振軍老實交代，說明管家是死在她的青蜂針下的，而那針是她準備幫戈振軍殺耿京士的，沒想到被管家擋去了。戈振軍很生氣常五娘做的事情，他無法再跟常五娘在一起，所以想要跟她從此相忘于江湖。常五娘不肯讓戈振軍離開，她以死相逼戈振軍留下，戈振軍實在沒有辦法了，只能讓常五娘答應，等他處理了何其武的后事之后，再回來找她。常五娘不答應，她抱著戈振軍不放，無論戈振軍去哪，她要跟著。戈振軍回武當，把情況跟無相說明了一下，無相于是讓戈振軍留在武當，同時為他取號不岐。不岐留下之后，便把那封信給了無相，還悄悄地把武當有奸細的事情告訴無相。無相要求不岐，保密今天發生的事情，同時照顧好耿京士的孩子。無相之后便去找了師弟獨行大盜鄭鐵崗，說明何其武被殺之事，讓鄭鐵崗保護好耿京士之子，好讓他長大之后可以查清真相，為何家洗清冤屈。經過連年征戰，努爾哈赤終于統一遼東，定都赫圖阿拉建立后族女真，自稱大汗，對大明的野心也越發的膨脹。耿玉京到了習武的年紀，無相讓不岐教授耿玉京武功，讓藍水靈(孫佳雨 飾)拜入不悔門下，所以將他們從神農架帶回武當習武。常五娘不想不岐留在武當山，攢夠了盤纏，就催著不岐跟她一起離開。