哲宗(金正賢 飾)每次假裝出去狩獵，其實都是去訓練自己的武士，他一直都在隱藏自己。在回來的路上哲宗遇見了金左根(金太祐 飾)，金左根將中殿醒來的事情告訴哲宗，哲宗便要去看望中殿。張奉煥(崔振赫 飾)醒來后所有的才藝都會了，金昭容的記憶都在他腦海里，張奉煥意識到自己思考的聲音都變成了女音，張奉煥非常驚恐。金左根去找金炳仁談事情，金煥(劉永才 飾)過來找金炳仁，金煥告訴金炳仁自己喜歡紅蓮(蔡書恩 飾)。趙華真(薛仁雅 飾)知道哲宗去看望中殿，她也要去看望。張奉煥在家中倉庫挑選禮物送給大王大妃，這時哲宗過來看望中殿，張奉煥被紅蓮拉出去迎接。張奉煥再次看到中殿有了金昭容的記憶，這種將一束花送給中殿，張奉煥立馬回過神來，他用花拍打自己的身體。哲宗見狀立馬阻止他，兩個人又斗起追來，金汶根(全培秀 飾)出來迎接哲宗，張奉煥便說現在要回宮，張奉煥看在金汶根的面上，答應明天再回宮。哲宗來到金汶根家中是想趁機調查，哲宗發現金汶根家中做工人，都是接受過訓練的。哲宗看到金汶根家中的一口井，他立馬想到恐懼的記憶，那是哲宗幼時的陰影。哲宗一直盯著那口井看，張奉煥看著那口井感覺很眼熟，這時趙華真過來將哲宗扶起來，張奉煥有話要和趙華真單獨說，金汶根將哲宗扶回屋中。哲宗幼時在漢陽生活的記憶大部分丟失，金汶根知道后松了一口氣。張奉煥和趙華真談話，張奉煥本來想要和趙華真好好相處，現在他的記憶已經回來。趙華真和張奉煥的談話并不開心，趙華真氣憤離開，趙華真在路上遇到哲宗，哲宗不愿意和趙華真一起回宮，趙華真只好先離開。張奉煥知道哲宗的身世，張奉煥和哲宗聊天，這時金炳仁帶人來到這里，金炳仁說這是來保護他們的。這時有人闖進府里，哲宗為了保護中殿將闖進來的人打倒，沒想到這人是金煥，金煥是奔著紅蓮來的，哲宗和金炳仁之間的矛盾越來越大。紅蓮為金煥治傷，金煥突然表白紅蓮，金煥沒想到轉頭親到的是侍衛的臉。哲宗和金炳仁坐在一起吃晚飯，兩個人暗暗較勁，最后兩個人都喝醉了。夜晚趙華真來到金昭容落水的湖邊，趙大妃(趙妍熙 飾)過來，將鳳釵送給趙華真，她認為最適合在哲宗身邊的應該是金昭容。哲宗夜晚醒來，他偷偷進行調查，這時他遇到了戴面具的人，兩個人在張奉煥的屋外打斗起來，張奉煥看到這一場景，感覺兩個人是在跳探戈，當刀穿破門的時候張奉煥才感覺到事情不對，張奉煥拿著壇子出去，他發現哲宗被打，將拿壇子砸向戴面具的人，卻沒想到砸到的是哲宗。這時金炳仁聽到聲音趕過來，哲宗知道有人過來，立馬親吻中殿，金炳仁趕到看到兩人接吻的場景。