龍門、桐野和明日見進行模擬訓練，明日見看到德凱奧特曼的能量出現在眼前，立即伸手干擾，正因為這個原因錯失了襲擊怪獸的最佳時機，任務宣告失敗，龍門氣憤明日見的狀態，要不是因為模擬訓練，明日見剛剛的狀態，可能已經犧牲了。明日見回到總部，懺悔自己在模擬訓練時居然產生不該有的想法，居然想要變身奧特曼，哈乃次郎也察覺到明日見想法，擔心明日見的秘密守不住，明日見承諾自己會用意志戰勝。模擬訓練結束后，朝影給眾人做報告，寄生在該收體內的斯菲亞細胞會改寫怪獸的基因信息，將其轉化為斯菲亞合成獸，可能是因為咽下斯菲亞還沒完全復活，所以能力還不是最大化，這些怪獸擁有的攻擊力是被合成前的幾倍。朝影決定對兩臺戰機進行升級，相信有一天能沖破屏障。明日見幻象著兩臺戰機合成，臉上掩蓋不住笑容，兩臺戰機合成力量就會大大增加，也是一件非常浪漫的事情。溫泉之花小鎮的地面突然升起一塊膠囊狀的不明物體，地下溫泉也慢慢消失，當精英勝利隊到達前，鎮長安排著居民撤離。溫泉之花小鎮是公認的能力之源，幾百年來，溫泉也是人們生存的源頭。哈乃次郎掃描著膠囊物體，長１５米，每過一個時間段就會發出波段，或許他們還能說話。正說著膠囊里跳出紅色怪獸破壞獸莫斯阿甲，口里吐火襲擊著小鎮，卯星校長下令讓兩臺戰機出動。海岬通過怪獸釋放的波長匹配到好幾個古代宇宙語數據，這時膠囊里發出聲音，聲稱自己來自麥拉尼行星，詢問大家有沒有被其他文明隨意進出宇宙的不愉快經歷，如果有這種情況，可以嘗試使用破壞獸莫斯阿甲系列，直接干脆利落地抹除前來侵略的文明。卯星校長立即明白這是專門為了毀滅文明而制造的怪獸，他們等了１３００年，就等著地球的文明。駕駛室里明日見想要將兩臺戰機合并，哈乃次郎認為目前還沒進行合并，數據或許不匹配，明日見再次使用奧特曼卡片，瞬間變成德凱奧特曼。龍門和桐野看到奧特曼在線，呼叫明日見，駕駛艙的哈乃次郎用明日見對的聲音回復。紅色怪獸破壞獸莫斯阿甲身形高大，背上有長長的尖刺，拖著長長的尾巴，經過幾個匯合，德凱奧特曼不是對手，再次啟用強壯型。紅色怪獸破壞獸莫斯的形態遠遠超遠了前幾次的怪獸，面對攻擊時，某些部位瞬間變成機甲，德凱奧特曼不是對手被倒在地上。德凱奧特曼醒來后發現獵隼能量逐漸下降，直接讓獵隼和獵鷹合體，卯星校長、朝影看到后非常驚訝，龍門發消息聯系哈乃次郎提醒它不要亂來。當德凱奧特曼解決完掛失后，明日見與哈乃次郎對話，終于用意志戰勝了怪獸。溫泉之花小鎮恢復了平靜，鎮長感謝眾人，邀請他們泡溫泉。