惡蛟讓磐石(林峰 飾)接替被他殺死的鱷魚精的位置，磐石問她是否要像鱷魚精一樣繳納金精，他不愿意像鱷魚精那樣去搶劫勒索，外城那些都是沒有金精的窮妖，惡蛟告訴他，現在任命磐石為一區首領，并且給了他愿意干什么就干什么的權利，允許他殺了其他一百五十一個區域的領主，合并他們的地盤，但只能以磐石個人的名義。而這一切都被上面躲著的豬妖辰注視著。磐石回來后，其他妖怪都來圍過來，短嘴妖覺得此事有蹊蹺，磐石殺了惡蛟的人，但惡蛟非但沒有為難他，還讓他當了一區的首領，這很難不讓人懷疑，并且鼓勵磐石互相殘殺，讓他去合并其他區域的地盤，磐石覺得現在立刻離開才是最好的選擇，但白猿和磐石認為好不容易來到惡龍潭，一定要弄清楚，或許這可能還是個機會，而且就算他們能離開，那些小妖未必有能力離開，而短嘴、白猿和牛妖都同意留下，最后他們決定去打探打探情況，在晚上的時候抓幾個其他區域的首領，問問惡蛟王到底打的什么主意。呂清來拜見磐石，說了一堆無用之話后，磐石讓他說重點，原來是呂清看現在的局勢想來投靠磐石，求磐石可以收下他，他在惡龍潭城外已經待了一年上下，之前跟著鱷魚精的，原來是鱷魚精的軍師，呂清好求歹求，但磐石并沒有同意，一腳踹飛了他。白猿他們已經打探好了周圍情況，正講述時發現了在旁邊鬼鬼祟祟的呂清，磐石還是收留了他，磐石問他天兵每年都來進攻戰況如何，從呂清口中得知，去年戰況：八十艘軍艦最后只回來了兩艘，原來每一年擊敗天兵的不是惡蛟王，而是城外數不清的妖怪組成的雜牌軍，一切都是惡蛟王設下的陷阱。但短嘴卻認為他們可以成為那最后兩艘戰艦，拼一把他們可以，只要有一線希望，就有活下去機會。磐石離開，只說有需要的時候叫他。磐石獨自一人來到惡蛟的宮殿，卻碰到了辰，他二人一塊潛入，發現惡蛟與天庭昭勝神有交易，但磐石被惡蛟發現，逃出來后，他質問辰，辰現出了真面目，原來是九宸。次日，在呂清的努力下，有六個區域的首領都來投奔磐石，而惡蛟得知了磐石已經收降了九個首領，于是從中作梗。楊嵐(蔣夢婕 飾)出現告訴所有妖真實情況，大家準備立刻離開，但有個小妖把小紅帶到了惡蛟王那里，正準備離開，那些首領就來討伐磐石，惡蛟下令若誰在一炷香之內打倒磐石就可以入城居住，一時間所有妖怪一擁而上，磐石逐漸不敵，而磐石這邊的妖怪也和他們打成一片，由于之前磐石受了傷，小紅咬了惡蛟一口，被妖怪帶了下去。磐石身受重傷，楊嵐給他療傷，但小妖怪數量眾多，即使有楊嵐在，在剩下的妖怪的幫助下，磐石挺過了一炷香，被帶入城中。惡蛟王找來妖醫給他醫治，并且要不惜一切代價一定要救醒磐石，但磐石傷勢太嚴重，楊嵐打暈妖醫來救磐石，現在的情況很危急，小妖怪都死傷過半，而牛妖受了重傷還在發燒，短嘴傷勢剛剛穩定，目前整個營地都被惡蛟王控制了，如果磐石醒不過來，那他們都活不下，那兩名妖醫有要醒來的趨勢，楊嵐趕緊離開，妖醫醒來后跑來查看磐石的情況，竟然發現磐石的傷勢竟然穩定下來，其中一人去通知惡蛟王，而磐石也醒了過來。