一個平常的早上，在咖啡店里，有人在看鄭晉守宣傳神的旨意的視頻，年輕人們不太以為真。只有角落里的一個叫做朱明勛的人汗流浹背，他手里拿著手機似乎是在等待什么的到來。忽然大地開始顫抖，隨后開咖啡店進來三只異形，他們將朱明勛打翻在地，朱明勛趁著喘息的機會逃跑。異形追著朱明勛在大街上狂奔，最后被異形捉住被高溫灼燒而死，剩下一堆燒焦的黑炭后，異形消失的無影無蹤。警察局就今天朱明勛被當街被害的事情召開了會議，朱明勛有犯罪前科，科長就在介紹的時候，陳京勛本來就遲到了，還弄了聲響出來，被科長制止。最后陳京勛和恩表被安排去調查關于新真理教和鄭晉守的情況。去現場的路上，恩表與陳京勛討論關于新真理教的事情，陳京勛教育恩表，無論什么案件，不存在什么神的旨意，他們工作的目的就是抓住罪犯。到現場后，陳京勛看到同事在對早上的案發現場進行勘察，而現場附近，被稱作議長的鄭晉守正在為教徒們講解，當有人即將理事的時候，神就會化為天使之類的使者來告訴他。并且他還在投影上播放了很多世界各地的有犯罪前科的人被黑色異形處理的圖片。他聲稱，這些有罪的人需要有人懲罰，不能單單依靠法律。講解結束后，恩表主動與鄭晉守進行攀談，顯示介紹了兩個人的身份，然后開始詢問一些問題。此時，陳京勛看到了自己的女兒在給真理教搬運東西，他追過去問女兒怎么沒去補習班。女兒熙庭告訴父親，自己只是來幫忙，馬上就回家。恩表和陳京勛隨著鄭晉守一起坐上了回鄭晉守家里的地鐵，路上遇到新真理教的人都會對鄭晉守非常的尊重。鄭晉守告訴他們，自己從孤兒院長大，并且一直不明白自己活著的一起，知道十年前他去了西藏見到了異形正在處理尸體，然后又突然消失。他開始尋找神的蹤跡，經過十年的尋找，他總算找到了一些蹤跡。陳京勛對此不太相信，鄭晉守提到了陳京勛被人殺害的妻子，殺人犯是不是已經服完刑出獄了，那么犯罪真的是法律所能完全規范的嗎。看到鄭晉守住在條件艱苦的考試院，恩表感覺此人不簡單。回家后，陳京勛想和女兒談一談，熙庭并沒有要深入談的意思，只是告訴父親，自己只是好奇聽過幾次將做而已。陳京勛晚上，也忍不住去查閱了當初妻子被殺害案件的情況，當初殺害妻子的殺人犯已經在六年前出獄了。早早收攤的樸京子回家后女兒和兒子為她過生日，感動的她摟著女兒感謝，忽然屋子里出現了一個怪異的頭像通知她，她將在五點后的下午三點去世。深夜有一個打扮怪異，自稱箭鏃的人在做直播，他聲稱是人不該懷疑神的旨意，并且要箭鏃其他成員對在電視上宣稱無神論的小說家痛打。此人還引導看直播的人，要對死去的朱明勛進行犯罪調查。陳京勛第二天去上班時，對于小說家被毆打的案件，小說家和律師閔慧珍來做筆錄，同時，在現場抓到的一些人都是未成人年。對這些未成年人的審問非常不順利，陳京勛和恩表在樓下抽煙時交流筆錄情況。陳京勛感覺自己的女兒熙庭雖然一直在笑，但是情況有些不正常。閔慧珍接到同僚的電話，到律所后看到了樸京子和她帶來的預告視頻。樸京子告訴她們，自己去找了新真理教的鄭晉守，他們想要將她前往地獄的瞬間，做成節目直播。