馮世真(景甜 飾)破譯了許多趙華安運貨的密碼，孟緒安(經超 飾)派人燒毀趙華安運的貨，報紙上刊登出了趙華安名下多次運貨點被毀的新聞報道，孟緒安與楊秀成(遲嘉 飾)看完了報紙后，進入房間為馮世真鼓掌。容嘉上(許魏洲 飾)將心腹叫進辦公室，他也聽說了趙華安幾次貨物被毀的事情，趙華安自己握有一套密碼，如果是一次二次有人破解密碼，可以解釋為偶然事件，但是卻有人多次破解了密碼，這說明有人在專門針對容家。馮世真再接再厲，發了一份電報給趙華安看守軍火的手下，負責接電報的手下以為是趙華安發來的文字，馮世真在電報中命令趙華安的手下轉移軍火，小頭目拿過電報內容一看，果真是轉移軍火的內容，小頭目立即拔打電話向趙華安求證，接電話的是楊秀成，電話線已經被人動過手腳了。楊秀成在電話里面謊稱趙華安遇刺住院了，小頭目信以為真，趕緊吩咐手下轉移貨物。貨物轉移完，小頭目依然不放心，連夜去趙華安家里，趙華安下樓見小頭目，得知自己被人謊報遇刺了，怒火沖天痛罵了小頭目一頓。小頭目解釋不只是自己收到了假電報，負責接貨的李三寶也被騙了。趙華安了解李三寶的為人，李三寶眼里只有錢財，只為利益賣命。小頭目稱之前曾經打過電話到趙華安家里，趙華安立即看向管家。管家解釋夜色太深，自己也不可能時時守在座機邊，而且趙華安還在自己的房間安裝了分機，如果有人打電話來，他自然也能接到，他沒有接到電話，說明電話線路被人動過。趙華安火冒三丈掏出手槍指住小頭目，提醒小頭目趕緊找回貨物，否則全家老小都得一起陪葬。趙華安帶領手下人趕到碼頭，上船尋找軍火。船上放著大量木箱，趙華安打開一個木箱一看，里面的軍火不對勁，是美國貨。趙華安意識到中了圈套，趕緊喝令手下人撤退。有人在暗處往船上開槍，引爆了整艘船的軍火。孟緒安與馮世真坐鎮幕后，他認為自己做事情變得比以前仁慈多了，沒有直接開槍打死趙華安，只是炸了船。馮世真卻覺得趙華安一行人如果沒有死，但會被傷痛折磨，反而生不如死。船爆炸后，趙華安跳水游回岸邊，待到天色大亮，他溜回自家門外。警察已經找上門來，管家與警察頭目理論，提醒警方闖入的是趙華安的住處，警察頭目沖天開槍，宣布趙華安炸毀了軍方的幾百萬軍火，屋子被查封。趙華安無處可去，暗地里尋找黃淑君，想向黃淑君求助。幾個男子忽然現身，抓走了趙華安。楊秀成與馮世真坐在車上，他稱贊孟緒安料事如神，知道趙華安無路可走會去找黃淑君。趙華安被帶回到孟緒安身邊，馮世真現身為父母親人討還公道，指責趙華安幫容定坤(邢佳棟 飾)殺人謀財。趙華安提議把自己名下的煙館送給馮世真，他還可以幫馮世真殺掉容定坤。孟緒安吩咐手下給趙華安打針，趙華安求生心切，宣布馮世真的弟弟還活著。當年他因為妻子懷上孩子，不忍心殺害馮世真年幼的弟弟，將其送給鄉下的一個老寡婦撫養。老寡婦逝世后，馮世真弟弟到上海謀生，后來擺脫了趙華安的監視，不知所蹤。孟緒安命令手下把趙華安移交給警局，由警方秉公執法。容嘉上牢記馮世真對大煙的痛恨，燒毀了自家的大煙，回到屋里，向父親強調自己做的一切是為是家里好。容定坤見容嘉上一意孤行，暗暗決定自己必須要心腸恨。