抗日戰爭中汪偽政權時期，自幼在孤兒院長大的陸風(靳東 飾)奉命進入76號臥底待命，卻因為生性多疑的沈嘯(奇道 飾)險些暴露身份，最終憑借高超的智慧成功臥底進入76號，成為最高級別的特工成員，卻不想與曾經喜愛過的陳惜(戚跡 飾)為敵，兩個彼此相愛的人經歷種種誤會最終確定彼此身份，在幾次秘密活動中相互配合，完成一系列秘密任務。陸風在行動之中逐漸認識到軍統內部的黑暗和對權力利益的紛爭，在經歷恩師背叛和親人被殺之后，棄暗投明加入中國共產黨，成為中共地下黨在軍統內部的臥底。他與組織緊密配合，與敵人展開智慧與勇氣的較量，布置一個個精巧的圈套和陷阱，經歷愛情、親情和友情的洗禮，為抗戰的最終勝利贏得轉機。