劉少奇去湖南找毛澤東(王仁君 飾)，毛澤東叮囑劉少奇去安源。安源有一萬七千多名工人，如果劉少奇能發展一萬七千多的工人，就能壯大共產黨在南方的勢力。蔣介石(宋禹 飾)趕到了孫中山(馬少驊 飾)避難的戰艦上，孫中山還在船艙里面休息。蔣介石進入船艙，透露北閥失敗了。孫中山聽完蔣介石帶來的消息，趕緊從床上坐了起來。陳炯明曾是孫中山最看重的下屬，不料陳炯明最后竟然叛變了。蔣介石曾經向孫中山發牢騷，反對孫中山各種重視陳炯明。孫中山當初聽不進蔣介石發牢騷，如今他落了難，蔣介石二話不說趕來支援。孫中山認為蔣介石是真朋友，值得信任。香凝拿了一件外衣，收買了獄警，進入監獄看望丈夫廖仲愷(陳逸恒 飾)。一個孫中山派系的黨員被捕入獄，一路上罵罵咧咧，認定孫中山會殺回來，到時殺光所有叛賊。廖仲凱穿上了妻子香凝送來的外衣，頓時精神煥發。廖仲愷認為自己可以衣著體面赴死了，香凝不認同廖仲愷的觀點，她決定找陳炯明說情。廖仲愷早就做好了赴死準備，為革命獻出自己的生命，他不贊成妻子香凝再找陳炯明說情。孫中山在廚房里面，在廚子的講解下發現了一顆魚膽。孫中山提起了戰國時期越王勾踐臥薪嘗膽的事情，他為了表明自己的斗志，拿起魚膽吞進了嘴里。孫中山吃苦魚膽的消息傳遍全船，眾人到甲板上集合，聽孫中山訓話。孫中山在戰艦上漂泊了五十多天，他更加體會到了國家的同胞們應該團結，流血也要一起流，為國家流血才是正確的。陳獨秀(王志飛 飾)召開會議，宣布同意國共合作。張國燾(桑茗勝 飾)一聽陳獨秀同意加入共產黨，頓時驚怒交加。陳獨秀解釋自己跟國民黨合作的方式，國民黨入黨需要向孫中山個人宣誓，陳獨秀認為不可取，他提議共產黨加入國民黨的時候保持原有入黨方式，向共產黨派宣誓，而不是向孫中山個人宣誓。李大釗(董勇 飾)贊成陳獨秀的入黨方式，馬林也頻頻點頭認可。張國燾依然思想守舊，把國民黨當成異類。孫中山跟黨派幾個元老見面，國共將合作的消息早就不徑而走。元老們對孫中山提出質疑，認為孫中山不重視自己的黨派成員，反而向外黨求助。孫中山強調共產黨的理念和他一樣，二者的最終目的都是為了天下公平。孫中山不講情面認為國民黨派賢人少，自己只能向共產黨求賢。孫中山召見蔣介石，向蔣介石表達賞識之意。蔣介石對孫中山忠心耿耿，凡是孫中山下達的命令，蔣介石都老老實實執行。孫中山覺得蔣介石把目前的職務做得非常出色，決定有機會了就派蔣介石去蘇聯進修。