玉環和梅妃因積怨太深水火不容，玄宗想調停也愛莫能助。玉環的亡父遷墓回京，因聚集太多人群令玉瑤不幸受傷，玉環和玉瑤和好如初之際，玉環發現玉瑤和玄宗的關系，對玄宗十分失望因而再次離宮出走，離開他的身邊。雖然玄宗多番向玉環道歉，玉環還是堅持，太后便乘機要求玄宗下令休了玉環，但玄宗不從，在雨中等候玉環回心轉意，因受了風寒而病倒。玉環受到玄宗的誠意打動而原諒他。國忠在一人之下，萬人之上，日漸拔扈，勢力亦擴大不少。梅妃產下怪胎，玉環為了不想梅妃知道，當機立斷秘密下葬胎兒，并要所有知情者都不許泄露出去。梅妃以為玉環害死自己的龍兒，于是下手想殺死她……