旻皓孤身 往水寨招降娣妹刻意安排逸軒與淑君在西洋舞會中共舞，希望兩人因此重拾舊好。她見二人跳得起勁，心情興奮。突然，娣妹見旻皓一身洋服亮相，十分驚喜。旻皓即席邀請娣妹共舞，二人跳得相當(dāng)開心。旻皓與娣妹走出花園，旻皓邀請娣妹再跳多一段舞。兩人在月色之下，親吻起來。娣妹一轉(zhuǎn)身，赫然發(fā)現(xiàn)張保仔在柱后偷看。他傷心欲絕，跑出花園，娣妹叫不住他。張保仔獨(dú)自在酒吧內(nèi)，借酒澆愁。烏素娜悄悄出現(xiàn)，表示娣妹已經(jīng)愛上旻皓，勸張保仔死心。張保仔的情傷，觸發(fā)了體內(nèi)的降頭，突然心痛欲裂，昏倒過去。娣妹相當(dāng)自責(zé)，她心知快要回現(xiàn)代香港，但仍然與旻皓發(fā)生感情，她想找旻皓說清楚，剛巧旻皓亦坦言未能在招降與愛情中，作一選擇，但娣妹承認(rèn)自己與旻皓及張保仔都不能相戀。旻皓聞言，只盼望招降成功。石嬌質(zhì)問娣妹變節(jié)因由素娜為張保仔解毒，但知道他仍記掛著娣妹。張保仔醒后，知道娣妹回了水寨，即離開素娜。娣妹回到水寨，被石嬌質(zhì)問為何倒戈相向，娣妹要求立即見張保仔。張保仔從后出現(xiàn)，質(zhì)疑若旻皓有心招降，何不單刀赴會。娣妹說旻皓很有誠意，但張保仔不聽，他割了娣妹一小撮頭發(fā)，寄給旻皓。旻皓收到娣妹的頭發(fā)，決定單刀赴會。霍爾泰(李成昌 飾)知道旻皓將會見張保仔后，決定借刀殺人。旻皓與張保仔單挑石嬌等人知道旻皓會單刀赴會，正準(zhǔn)備把他殺掉，為死去的海盜報(bào)仇，但鄭一卻另有主意。旻皓被幪著雙眼，乘孫秀才(蔣志光 飾)的船來到水寨。途中，眾海盜高呼要?dú)⑺罆F皓，血債血償。娣妹欲勸張保仔放棄這段感情，但素娜出現(xiàn)，說娣妹只想玩弄兩個(gè)男人，叫她收手。娣妹直言，這次回來，主要為招降的事，可是素娜不信，并用迷煙令娣妹暈倒。張保仔與旻皓在密室相會，指旻皓為了娣妹，愿意孤身犯險(xiǎn)，可見對她一往情深。但旻皓不以為然，直言是為了招降一事而來。張保仔說要他歸降，必先打敗他。二人大打出手。娣妹坦言不能相愛水寨眾人在密室外，為張保仔打氣。希望他能殺死旻皓，成為英雄。但石嬌直言，若張保仔打輸，會被天下人恥笑，若打贏，則會被娣妹憎恨一世。娣妹醒來，想起要見張保仔，即沖出睡房，來到二人面前，欲阻止一場殺戮。她對張保仔說，自己不能與他相愛，就正如她早前與旻皓所說的。正當(dāng)張保仔想為眾海盜報(bào)仇之際，鄭一突然出現(xiàn)。鄭一講和突然被殺鄭一單獨(dú)見旻皓，直言愿意歸降，只因不想兄弟再過打殺生活。旻皓甚喜。但鄭一突然被暗器射中，不幸死去。眾人以為鄭一被旻皓所殺，欲殺他報(bào)仇。張保仔把他踢落海中，以示為義父報(bào)仇，心里卻另有想法。