祭海大典開始。人群中卻突然冒出幾名刺客，大典一片混亂。月空與月文陰差陽錯救下胡宗憲。　　秀子也在混亂中受了箭傷。月空為秀子療傷，傷倒是不重，但是秀子聲稱自己還有一種奇怪的病，月空無能為力，他只能請小山方丈親自為秀子醫治，可小山已經離開寧波，返回了少林寺。　　臨走前，月文再次去找李若蘭，他注意到李若蘭一直沒有笑臉，就問她整天冷著臉，是不是因為自己欠她錢。李若蘭被逗笑了，這個笑容成了月文最甜蜜的記憶。　　月文告訴李若蘭其實他還沒有受戒，并不是真正的僧人，但李若蘭不想跟月文有太多的糾纏，她也是梅家村人，不過當年村子被洗劫后，她沒有看到父親的尸體，她堅信父親還活著，十五年來，唯一支撐她活下去的就是尋找父親。　　面對大典上無辜死傷的百姓，本地的商人也是大善人汪直不僅請了最好的大夫來為傷者醫療，還捐助了不少財產讓死者得到撫恤。　　但隨后汪直就去了海上，與他會面的是當朝權臣嚴嵩的兒子兵部侍郎嚴世蕃，原來這次刺殺行動是由他們兩人一手策劃的，而汪直就是倭寇的首領——五峰船主，通敵的就是主張海禁的嚴世蕃。嚴世蕃愛財，只有海禁，他才能獲取最大的利益。深受儒家影響的汪直雖然擁有巨大的財富，但是學而優則仕，他想的是嚴世蕃能給他謀個一官半職，然后衣錦還鄉，光宗耀祖。　　戚繼光(李銘順 飾)追查破壞大典的內奸，他順藤摸瓜，盯上了一心客棧。