東瀛第一劍客柳生一劍(徐少強 飾)來到中原挑戰各大門派，所向披靡，正道武林第一人武當掌門蒼壁也敗于其手。綠林大盜秦百川(秦沛 飾)為了成為武林第一人拜入武當，道號蒼松，身份被揭破后，依然得到蒼壁的賞識，蒼壁臨終將掌門傳于蒼松，并留下對付柳生一劍,挽回中原武林顏面的計策。華山掌門楚莽依計挑戰柳生一劍，使其得知魔教第一高手燕北飛(劉松仁 飾)的存在。