黃澄可(歐錦棠 飾)一年游歷，屢遇高人，武功大進(jìn)，已有一派宗師風(fēng)紡。黃澄可重回省城，此時(shí)的省城，正值多事之秋。原來(lái)日本趁中國(guó)勢(shì)弱覬覦中國(guó)沿海城市，南方廣州，正是其中目標(biāo)。負(fù)責(zé)此項(xiàng)任務(wù)者，就是與日本軍方最有聯(lián)系的日籍商人--西條德機(jī)。西條德機(jī)明白要得到廣州，先要消滅廣東武術(shù)界，于是帶來(lái)數(shù)名日本高手，在廣州開(kāi)設(shè)大日本道場(chǎng)，作出挑釁。廣州武術(shù)教頭群起抗衡，在廣武臺(tái)戲院內(nèi)，設(shè)下擂臺(tái)，與日籍高手六休和尚比試功夫，但卻相繼落敗，此日，廣東武術(shù)界視之為恥辱日……