尼克經過很長一段時間也沒有變回自己的模樣，愛達玲和羅莎莉反復檢查流程，也沒有發現出錯，大家懷疑是尼克是格林的緣故。戴安娜卻輕而易舉地把尼克變回原來的樣子。并質問尼克為何要變成自己爸爸的模樣。愛達玲和羅莎莉連忙解釋說是因為尼克要救雷納森，他必須得變成雷納森的樣子。戴安娜半信半疑。尼克回到警局工作，大家都熱烈歡迎。雷納森找尼克，漢克(羅素·霍恩斯比 飾)和吳談話，讓他們不要太得意。保羅和哈莉領養了一個可愛的兒子奧吉。自從他們領養了奧吉以后，哈莉的全部心思都放在了奧吉上，每天為奧吉拍無數的照片，并放到博客上。伊西多羅通過博客找到了保羅家的地址。在一個夜里，保羅和哈莉發現奧吉有發燒跡象，夜里，奧吉大哭，哈莉起床看奧吉，卻發現一個像怪物一樣的人抱走了奧吉。哈莉也被打倒在地上。保羅聞訊趕來，連忙報警。尼克等接到報警，連忙趕到保羅家中。哈莉詳述了事情經過，尼克懷疑抱走孩子的是格林，并讓哈莉把怪物的樣子畫下來。保羅卻以為是哈莉瘋了，讓她不要再這樣說。哈莉說奧吉有發燒跡象，尼克等又接到報案說有個商店有人偷走了嬰兒感冒藥。尼克等通過車牌等線索找到了伊西多羅的家。原來，伊西多羅到商店為孩子買藥，但突然頭痛難忍，現出原形，伊西多羅只得抱頭離開。尼克把伊西多羅帶回警局，伊西多羅稱他是為家庭幸福著想，自己可以看見未來，這個孩子以后會殺了父母，所以他必須提前結束孩子的生命。尼克不相信，伊西多羅高告訴尼克自己之前心軟的一個例子，并且再次逃跑，趕到保羅家準備殺掉孩子。尼克馬上打電話通知保羅，并且立即趕往，即使救下了奧吉，伊西多羅也因為頭痛致死。哈莉依舊在說奧吉是被一個三只眼睛三只手的怪物抱走，保羅想要送哈莉去看心理醫生，哈莉拒絕，兩人不停爭吵，尼克不禁擔心起孩子的未來。愛達玲送戴安娜到雷納森那，戴安娜和雷納森一起做飯。雷納森試圖讓戴安娜幫助自己除掉尼克。同時，伊芙偷偷到尼克的隧道中，想要拿走木棍，卻反被木棍傷到。之前被木棍治好的傷口重新出現。