小男孩 約書亞 Joshua 神情詭異地，似乎有著嗜血的脾性。不僅殺了只昆蟲并吃了，還吃掉了自己的手指。這讓他的母親 貝琪Betsy 很是恐懼，所以 貝琪Betsy 去到教堂找神父幫忙，一開始神父很是不相信，但貝琪Betsy 似乎不是在開玩笑。　　在這個時候，另一方面梅根 Megan（瑞安·施密特 Wrenn Schmidt）來到了因為一些奇怪的情況使得凱爾感情失意而自我頹廢已久的凱爾·巴爾納斯 Kyle Barnes（派屈克·福吉特 Patrick Fugit），梅根 Megan看見這么頹廢的凱爾，而家里也是一團糟的，隨即 梅根 Megan就拉著凱爾去到超市補給生活所需。在超市里，凱爾聽聞了小男孩 約書亞 Joshua一事，因為約書亞 Joshua的情況和凱爾母親的情況很相似，所以凱爾也很是擔心約書亞 Joshua的情況。但是梅根 Megan則要凱爾不要相信有關什么黑暗力量的胡言亂語，更吧凱爾硬拉去她家，可是梅根 Megan的丈夫馬克卻似乎挺不喜歡凱爾的。而最后，因為梅根 Megan女兒的一句話戳中了凱爾的傷口，所以凱爾還沒吃完晚飯就離開了。　　因為種種原因，凱爾終于還是去到找那個突然變化了的小男孩約書亞 Joshua那里，似乎想弄清楚這是怎么回事。沒想到接下來發生的事卻讓凱爾很是困惑，似乎這小男孩知道一切凱爾小時候的事。而從小男孩口中，也得知了凱爾似乎并非尋常人，而是驅魔人。小男孩突然對凱爾的攻擊，讓凱爾和神父都嚇壞了，當凱爾提議讓神父逃走時，神父卻堅持了他要把這些事解決。神父說的一切讓凱爾略有所思，凱爾漸漸的開始了回到社會生活，凱爾還去探望了他在醫院的母親。　　在凱爾和神父一同去到小男孩家里，想要幫助小男孩時，凱爾和附在小男孩身上的惡魔發生了激烈的斗爭，而凱爾的血和陽光似乎對惡魔有極大的傷害，也因為這樣，小男孩得救了。