周啟明(徐洪浩 飾)抱束花與王韻婷(劉曉潔 飾)一起去看望沈穆之(關亞軍 飾)，說好了看過沈穆之后就給王韻婷開提藥的條子。沒想到沈穆之除了開他倆的玩笑外，竟然磨磨唧唧又把他先前送給周啟明的金筆要了回去，還說要找黑三以牙還牙、動刀動槍。周啟明觀察王韻婷真的把提來的盤比西林交給了黃醫生，難道盤比西林失竊之事與王韻婷無關嗎？周啟明暫時放下了這事，去找黑三，交給他了幾張圖紙，上面畫的是推土機、挖掘機等大型工程器械，讓黑三去找找這些東西的去向。經過分析，周啟明告訴黑三有可能在魯州附近的黃城一帶。沈穆之刺殺中村的計劃遲遲不能實施，他手下的王猛呆不住了，一個人背著沈穆之去了憲兵司令部外埋伏，準備狙殺中村大佐。正好中村的車從外面向憲兵司令部駛來，王猛的槍指向車里的中村，不料被吉永發現保護了中村，王猛連開機槍都沒有打中，結果他自己被日本憲兵開槍打傷了腿。吉永去找來周啟明，中村命令他們倆一起帶人去搜捕刺客。周啟明帶人來到一處民居小巷，發現有人慌亂逃跑便追到那人的家里，把那人抓走后，周啟明在樓梯下發現了有人隱藏，毫無疑問是刺客。于是，周啟明便命令收隊，用腳踢開地毯蓋住了能看到樓梯下的那個縫隙。不料還沒等周啟明離開，山本帶人過來了，正好讓這老鬼子看到樓梯下面的血跡，把里面的王猛逼出來了。山本很自然地堅信周啟明是在保護刺客，便把周啟明的槍下了。讓兩名士兵帶走王猛后，山本正在逼問周啟明，認定他是共產黨時，突然外面傳來了兩聲槍響，原來王猛身上還有一把槍，打死打傷了兩名日軍士兵后逃跑了。山本還想賴到周啟明身上，周啟明大喊是特高課的人無能，也確實是山本沒有讓人搜王猛的身才導致這個結果的。吉永把這些情況詳細地向中村稟報了，中村說從此不會再給山本什么機會了。不過，中村還是讓吉永繼續監視著周啟明。黑三來向周啟明報告說，他找到了那些工程機械的去處，但到了黃城的小王莊附近幾個村子了就消失了，村子里連一個人影都沒有了，全是空村。這是一個值得注意的怪事。王猛打電話告訴沈穆之，他要離開魯州，他說周啟明保護了他，不要再刺殺周啟明了。周啟明打電話給黃城警察所，得知山本下令不準警察所過問小王莊等地的事情。這整村人失蹤有可能是被害了，是什么樣的事情能夠這樣，這又與機械的失蹤有沒有聯系呢？山本又在查周啟明，得知周啟明去過火車站查閱很多資料，便命令手下去從四合院房東吳嬸身上找突破口。沈穆之手下人對刺殺中村之事的一拖再拖，對沈穆之意見很大，沈穆之答應就在這幾天一定發起行動。賣豆腐的小販長貴的死，讓虎子對徐桂花產生了極大的懷疑，于是虎子跟蹤了徐桂花。徐桂花在街上走時，被別動隊里的五子等人拍了照。回到徐桂花住處后，她的手下來向徐桂花報告說，虎子可能知道了徐桂花的身份，徐桂花的手下建議去找到并殺掉虎子。