銀行專(zhuān)員坡先生因?yàn)榕獊G了波德萊爾的孤兒面臨被開(kāi)除或降職的處分。而在工廠內(nèi)維奧雷特和克勞斯迎來(lái)探視他們的人，由配鏡醫(yī)生奧威爾帶領(lǐng)，是自稱(chēng)是接待員的雪莉。維奧雷特和克勞斯一眼就認(rèn)出了這個(gè)惡心裝扮的人是奧拉夫伯爵(尼爾·帕特里克·哈里斯 飾)。突然喇叭里喊道探視時(shí)間已到，趕緊回去工作。克勞斯又像著魔般的行動(dòng)了起來(lái)，在他從來(lái)不會(huì)操作的機(jī)器上拼命工作。“人們常以為催眠是存在恐怖電影中的橋段，然后它確實(shí)真的存在的，他能令從來(lái)不會(huì)彈琴的人演奏”。雷蒙.斯尼奇這樣解釋道。克勞斯在機(jī)器上瘋狂得工作，不聽(tīng)任何人的指揮。克勞斯的瘋狂引發(fā)了機(jī)器的故障，使得菲爾的腿部被壓扁，維奧雷特利用她的智慧挪開(kāi)了壓在菲爾的腿上的機(jī)器。聽(tīng)到警報(bào)聲音的老板和查爾斯都過(guò)來(lái)查看，這些孩子給他造成了重大的損失，如果再有一次這樣的意外老板就要趕走他們。而對(duì)覺(jué)得老板也有些過(guò)分的查爾斯想要幫助他們，卻又不得不離開(kāi)，臨走前告訴維奧雷特午飯后過(guò)來(lái)找他，他要告訴他們父母的真相。這時(shí)克勞斯突然清醒過(guò)來(lái)，他不明白剛才發(fā)生了什么。這樣事故還得起源于一次面談，在老板的辦公室里。奧威爾與接待雪莉與老板談判，老板給他們?cè)丛床粩嗟娜藛T來(lái)做實(shí)驗(yàn)，而奧威爾讓每個(gè)工人得工作效率翻倍，并不用付工人錢(qián)，而產(chǎn)生的利潤(rùn)他們來(lái)對(duì)半分。而雪莉則編造了一個(gè)美麗得謊言要領(lǐng)養(yǎng)三個(gè)孩子，剛好老板這里有這樣的人，但是他卻不肯放走這樣吃的少干活多的勞力。除非他們會(huì)造成他經(jīng)濟(jì)上的損失。克勞斯知道自己被催眠后決心找出原因，揭露真相。而維奧雷特又怎么可能讓克勞斯一個(gè)人去。所以他們與克勞斯同行去了奧威爾的驗(yàn)光室，剛想翻找資料卻不成想奧拉夫伯爵和奧威爾已經(jīng)回來(lái)了，還帶著查爾斯。小波德萊爾們躲在角落親眼目睹了查爾斯被催眠。后來(lái)從驗(yàn)光室跑出來(lái)，本來(lái)他們可以逃離這里，但他們決心找到答案所以又回到工廠。晚上在克勞斯與維奧雷特在分析催眠暗語(yǔ)時(shí)趴在桌子上睡著了。而這時(shí)進(jìn)來(lái)一個(gè)人，對(duì)著克勞斯說(shuō)出了暗語(yǔ)，克勞斯便跟著那個(gè)人離開(kāi)這里。維奧雷特醒來(lái)夠發(fā)現(xiàn)克勞斯不在身邊，于是急忙去工廠里找，在一個(gè)工作室里看到了克勞斯還有奧拉夫伯爵和被綁在原木上的查爾斯。奧拉夫伯爵要再制造一場(chǎng)事故讓克勞斯殺掉查爾斯，這樣他們就歸他了。然而聰明得維奧雷特發(fā)現(xiàn)了暗語(yǔ)就是“火”。并用擴(kuò)音器大喊“著火啦”。工廠里熟睡得工人們紛紛被暗語(yǔ)喚醒，一股腦得沖向了工作室要說(shuō)法要報(bào)酬。奧拉夫伯爵眼看就要沒(méi)法收?qǐng)龅臅r(shí)候，奧威爾出現(xiàn)搶過(guò)珊妮，并穩(wěn)定住克勞斯的催眠讓他繼續(xù)。就在奧萊爾以珊妮為要挾的時(shí)候，維奧雷特從她與奧拉夫伯爵的談話中猜測(cè)出了暗語(yǔ)，使克勞斯清醒過(guò)來(lái)，停止了對(duì)查爾斯下手。這時(shí)工人們也突破大門(mén)沖了進(jìn)來(lái)，奧萊爾心里緊張一個(gè)踉蹌掉進(jìn)火爐中。奧拉夫伯爵見(jiàn)勢(shì)不妙立馬又逃之夭夭。第二天，坡先生通過(guò)各種渠道找到了小波德萊爾們。而查爾斯為表示感謝，拿出微不足道小鎮(zhèn)缺失的那一頁(yè)，原來(lái)他們的父母是撲滅了大火并幫助他們重建家園。經(jīng)過(guò)幾個(gè)監(jiān)護(hù)人的經(jīng)歷，已經(jīng)沒(méi)有人再敢撫養(yǎng)他們。小波德萊爾們將被送到寄宿學(xué)校，在那里認(rèn)識(shí)新的朋友。（完）