"科學家"Lambert發明了威力巨大的黑火藥。當他意識到這東西如果落入壞人之手，可能會變成致命武器，于是將秘密配方的詳細底稿藏了起來。　　郡長不顧Gisborne與Lambert之間的交情，殘酷折磨Lambert至死。　　為了打聽底稿的下落，Much故意被捕入獄。但是狡猾的郡長并沒有給Much機會，相反委任他為Bonchurch的伯爵，并派人監視他的行動。　　當Much被人帶往他的"封地"時，Lambert將底稿的所在透露給了Robin。　　Much被女仆Eve的美色迷得神魂顛倒，沒有察覺她是郡長的間諜。但是Eve為了幫助Much而背叛了郡長，將假情報匯報給他。　　郡長和Gisborne隨后發現Robin已經找到了底稿和Lambert留下來的黑火藥，于是竭盡全力想占得先機。但是Robin在耍弄了他們一番之后，將放置火藥的山洞炸了個底朝天。 Robin不顧Djaq的反對，將底稿投入火中銷毀。Djaq乘其他人不注意，偷偷從火中取出了還未完全燃燒的底稿。Djaq并不知道，她的舉動并沒有逃過Robin的雙眼……