奧特朗托軍隊入侵那不勒斯國家，列奧納多.達芬奇利用其研制的武器瞄準了奧特朗特的戰艦，卻意外發現他的母親在那艘戰艦上，奧特納多.達芬奇陷入了深深的糾結中，但是為了保衛他的國家,他迫于無奈地讓火線繼續燃燒。炮彈擊中了并摧毀了奧特朗托的戰艦，列奧納多.達芬奇的母親也被淹沒于大海之中。慶功宴上，列奧納多.達芬奇無心于慶功，他為自己親手毀掉自己畢生追尋的母親而感到后悔、傷心、無奈，同時又不愿意懷疑自己所研制的武器。在于阿方索.那不勒斯國王吵了一架后，他來到白天戰爭的站臺上，卻意外發現一些詭異的現象，他立即回去告訴大家，一些人懷疑奧特朗托軍隊還隱藏著他們不知道的實力，但國王不相信，他堅持第二天起航，把奧斯曼人殺個片甲不留。第二天早上，奧特朗托軍隊迅速重整，并發動進攻，而那不勒斯國家的救兵卻在海上被海上炸彈摧毀，那不勒斯軍隊來不及防御就被猛烈擊破，列奧納多.達芬奇利用望遠鏡發現敵軍進攻的武器是他的發明，列奧納多.達芬奇又驚又怒。面對奧特朗托的進攻，那不勒斯無力還擊，最后城墻被攻破，列奧納多.達芬奇和殘余的軍隊仍手持劍與敵人抗爭，但終究力不寡眾，阿方索.那不列斯戰亡，列奧納多.達芬奇和其他人被迫撤退。在躲避期間，列奧納多.達芬奇和其他人躲避的地方碰巧遇上敵軍在用列奧納多.達芬奇發明的裝甲車在掃蕩，列奧納多.達芬奇他們面臨著巨大的危險。