強大的女巫DameAlice感受到了查林杰的科學發(fā)明所帶來的威脅，她于是召喚兩位美貌的助手一起對付查林杰。為了成為真正的女巫，兩人必須聽從Alice的安排，引誘查林杰的"保鏢們"－－羅斯頓和馬龍－－來到女巫的城堡，而Alice本人則親自與"巫師"查林杰來個"一對一"。當兩個年輕的女巫轉移羅斯頓和馬龍的視線時，Alice來到了樹屋。查林杰不顧瑪格麗特的抗議和警告，對女巫的能力產(chǎn)生了濃厚興趣，完全喪失了戒心。Alice毀掉了查林杰的新發(fā)明，并幾乎殺死他，好在瑪格麗特行動敏捷，及時救他一命。但是在城堡里，羅斯頓和馬龍的性命已經(jīng)岌岌可危……