一個叫做emma plaskett本地女孩被害。有一個哥哥drake和雙胞胎妹妹maya也同時使用，而死者的手法和連環殺手red john一樣，這絕對不是巧合。腳趾上的紅是用死者的血涂上去的，jane的妻子也是死于同樣的手法。這時天空中一個飛機畫出一個笑臉。　　jane來到emma家中，觀察了他們的房間之后準確得說出了她們的性格，和夫妻得性格，希望他們不要對jane撒謊，而就在noah不以為然時arden喝止noah，然后說出了實情，他們得幾個孩子都染上了毒癮，還有品行不端得人走在一起，這個人叫mace guthrie。離開emma家后就去了guthrie，沒想到還沒見到人就被他給跑了。然后jane讓他們把狗放開，很快尋著狗得方向想到了guthrie的藏身處。但guthrie并沒有殺人，而且和emma有過一個月得交往，但中間有一個陌生人給他打電話警告他。之后從一封郵件中找到了roy得住處，roy已經消失半年多，只有他得情人在這里住著，但這個情人只知道roy的基本情況，roy1.8米得身高，身上有泥土和五金樹木的味道，不清楚他的工作和家庭朋友，但有一次roy領著一個朋友來家里過感恩節，那個人叫dumar。他的朋友不相信盲女會做飯還特地過來看看。pelt通宵輸入腳本之后查詢到一個銷鐵地產，在8個月前tagliaferro出現得時候，有人購買了一個舊山莊，購買同名的信用卡還購買了一批材料。在lisbon離開去申請搜查令的時候jane還是沒聽勸阻去了雀峰。而另一邊拿著熊去查感恩節買過煙和玩具的商店得時候，在一個商店查了監控發現買熊和煙得赫然是hardy警長。而此時jane已經與hardy找到了maya，但jane卻被jane用槍對準，他是red john的朋友，本來打算設法把jane引誘到這里，但沒想到jane自己送上門來。這時lisbon進來制服了hardy，原來lisbon沒有去申請搜查令，而且是與jane演戲騙過他，因為jane早就開始懷疑他可。因為lisbon擔心jane的安危沖進來太早，以至于red john逃跑。這時cho等人也相繼趕到。