安妮卡想要到帝國娛樂擔任藝人監理部負責人，但是盧修斯對此嗤之以鼻，并嘲笑安妮卡說這是永遠不會屬于她的東西。安德魯回家收拾朗達的遺物時被白人警察因為種族歧視誣陷為小偷逮捕，隨后從警察局出來時被記者包圍，并被質問父母的罪行和自己的罪行，憤怒之中安德魯又出現了幻覺看見了朗達，安德魯精神病越來越嚴重。賈馬爾參加了一個創傷后遺癥小組，想要克服自己的陰影重新回到舞臺上唱歌。　　看到自己喜歡的女孩提安娜跟別的男人在舞臺上接吻，哈基姆氣極了。為了幫助賈馬爾回到舞臺，凱蒂在琦琦的拜托下向賈馬爾提出在她的南美巡回演唱會上和他共唱一首歌曲，但賈馬爾掙扎后同意了。賈馬爾并不想發表他的《黑與白》專輯，但是盧修斯堅持并強硬地讓他發表，最終賈馬爾以和凱蒂共錄一首歌曲為條件說服了盧修斯。　　成千上萬的孩子放棄光明的大學生活選擇到帝國娛樂當一名說唱歌手，安吉洛對此感到很痛心，他盡自己最大的努力幫助孩子們做出正確的選擇。因為種族歧視，安德魯不僅被指控非法入侵罪，還被指控毆打罪、故意傷害罪和襲警罪，安德魯既憤怒又無奈。　　盧修斯帶著三個兒子回到了曾經住的小區，一路上對三個兒子一頓說教，并再次用種族說事，剛經歷喪妻之痛的安德魯終于忍不住爆發，說自己寧愿坐牢寧愿去死也不愿做盧修斯之子。自從嫁給盧修斯，安妮卡沒有任何的自由和快樂，安妮卡開始后悔嫁給盧修斯。　　賈馬爾來到監獄見了弗蕾達，弗蕾達稱自己無意傷害他，但弗蕾達拿槍指著他的那一刻一直在他眼前播放，弗蕾達說自己一直很期待他的新歌，也許是這句話奏效了，賈馬爾又可以唱歌了，他和凱蒂的合唱十分成功。