Qwen被人迷倒后擄走，Merlin到她家中找人，發現了蘸了迷藥的抹布。 　　原來是Morgana的姐姐Morgause伙同Cenred綁架了Gwen。Elyan出現在Qwen面前（Elyan是Qwen的哥哥，鐵匠）。Cenred用Elyan的性命威脅Qwen，要求她在一周內設計把Arthur帶到他面前來。　　Qwen回到Camelot城后向Merlin和Arthur道出了實情。Arthur決定孤身前去搭救Elyan，這正好中了Morgana和Morgaus倆姐妹的奸計。　　Arthur、Merlin、Gwen和Morgana一伙四人前往Frian城，Arthur準備通過密道偷襲。Morgana把該秘密告訴了Morgaus，Morguas給了Morgana一枚戒指。途中，Merlin施法設計阻止Morgana跟隨并未成功。進密道前，Morgana用戒指通知了Morgaus。Cenred的士兵沖進密道，抓住了他們。　　Morgana想殺了Arthur未成功。Arthur、Merlin、Gwen、Elyan逃出監獄。經過一場拼斗，Morgana被“救”出Frian城。