直季在得到父親的否認后，繼續在國府家附近監視，發現國府經常裝扮成圣誕老人的模樣。一次，直季跟蹤圣誕老人，卻在最后被打。有里在看他，并拿走了直季拍的圣誕老人真面目的膠卷。　　就在由里和直季通好話后，卻碰到了圣誕老人。第二天，在草地上發現了由里的尸體。