正午突然消失在大家的生活中，龍彥覺得是他自己不見的，不用擔心，而楓的心里越來越自責。一日，楓收到了正午寄來的信。信中寫了很多感謝的話，同時還表示消失在楓的生活中，這樣自己對她的戀愛還能繼續，他一直都愛著她。　　那時候，正午住在海邊一個小鎮，一日與以前的部下菊原再次相見。正午表露心境說不工作三天自己就受不了了。菊原建議他還是應該從事一些與音樂相關的工作。正午也表示希望能夠成立一個獨立制作人唱片公司，發掘新人。　　楓已經參加了電影的拍攝，但是一直都打不起精神，律子對她說，正午的消失也是他不想給楓增加負擔。龍彥把與水田一起寫成的腳本送去參加比賽，決定就算被退回來也不能放棄。　　正午與菊原創立了新公司，并在海邊小鎮開始試鏡，招募新人。之后，ZUKAN的CD銷售量一路高飆，祥子和矢代希望正午能夠回來，但是正午打算開創自己的新事業，拒絕了回公司的邀請。　　一年后，楓出演的電影殺青，正午正在為新人的事輾轉各家唱片公司。龍彥打算再次挑戰腳本大賽，來到海邊小鎮取材，偶然發現正午，但是沒能與他正面接觸。　　龍彥回到東京，楓也知道他見過正午了，并告訴他，只有他繼續努力才能對得起正午。楓通過各種方法得知正午的所在，這時龍彥已經有了新女友，他說如果自己的腳本成功，希望楓能夠出演。就這樣，楓奔赴正午身邊。