于秀凝(陳瑾 飾)難產，守候在外的陳明(趙龍豪 飾)心如火焚。齊公子趕來看望，等產房里傳來嬰兒的第一聲哭啼，他才猛然意識幾個月前他與陳興洲合謀，安排內線醫生要在于秀凝生產時置其于死地的計劃竟然隨著陳興洲的很快離職被他忘得干干凈凈。正在此時，李維恭(韓童生 飾)帶人趕到，抓捕了齊公子安排的內線醫生，并當場揭露了齊公子和陳興洲的計劃。雖然于秀凝母子平安，但齊公子仍然灰頭土臉，只能自認倒霉。

度過又一艱難階段，許忠義(沙溢 飾)與楊克成(張會中 飾)再次見面。國民黨在東北精銳部隊連連潰敗，楊克成難以抑制欣喜之情。許忠義透露情報，因為國軍連敗，陳誠即將任職東北接替杜聿明。

不久，新上任的陳誠召見李維恭和許忠義，不料進門時李維恭被阻擋在外休息等待。陳誠單獨接待許忠義，令李維恭心中惱怒，既嫉妒許忠義受器重被任命為督察室副主任，又擔心自己暗殺同僚之事已被陳誠掌握。

新上任的許忠義叫來于秀凝、齊公子，共議東北戰敗后潛伏人員計劃，并將制定潛伏計劃的任務交給齊公子。許忠義是希望從齊公子制定的潛伏計劃中，尋找到其真正用心的“滲透計劃”的線索。

李維恭在辦公室中整理書籍，準備離職回家。但許忠義卻前來極力挽留，促請李維恭無論如何繼續擔任督查室主任。李維恭知道，許忠義此舉不過是害怕一旦自己真正離任，督察室職位出現空缺，齊公子便會迅速提拔補缺，從而繼續形成與許忠義兩人分庭抗禮的局面。

心灰意冷，害怕上級追查，再也看不到自己有任何前途的李維恭在家中自殺了。