順楊劇場姜社長對兒子啟泰企圖劇場很悲觀，不放心，早晨與趙明國到劇場來查看，沒想到啟泰與青云閣的妓女在一起唱歌跳舞看電影，尤其賭氣。昔日姜社長到劇場查賬，發現啟泰消耗了很多資金，便叫來啟泰質問，啟泰說為了劇場中秋活動與人互助拍電影。張議員要求姜社長幫其在選舉上投錢，姜社長感到沒晦氣益，二人不歡而散，乘姜社長走后，張議員默示趙社長不要再任事姜，沒有前程。姜社長鼓動勉勵啟泰放松做好劇場電影中秋活動，啟泰與東哲駕車到首爾找互助人楊泰成，在首爾舞廳遇到本人mm明熙不在上學，也在舞廳玩耍，倆人相互指責商定不得機密父母。昔日，啟泰與東哲到楊泰成所說公司，發現楊泰成是個騙子，并且騙了很多人。倆人不知如何辦，便籌辦回順楊再說。此時，姜社長家仆役兒子秀赫從部隊回來離去，姜社長對照料重秀赫有才，也火速樂。晚餐時姜社長問啟泰劇場中秋電影的事搞的如何了，啟泰說受愚了，姜社長震怒，將啟泰趕出，要其找回資金。昔日，趙明國與秀赫各自拜會了張議員。啟泰與東哲遍地打探楊泰成著落，到底在一個拍攝現場找到也是楊泰成介紹女藝人李貞惠(南相美 飾)，跟蹤她到一個賭場，找到了楊泰成，單方一頓亂打，抓住了楊泰成，這時候光國秀團申正丘來拿衣服，楊泰成建議啟泰用秀團表演來庖代中秋電影，東哲勸啟泰審慎，不要再受楊泰成坑騙。