晚上，清一、重雄、則夫在巡邏時熱烈討論起同窗會的話題。這時，清一發(fā)現(xiàn)有人在區(qū)長選舉海報上涂鴉。氣憤的三人決定找到罪犯。與此同時，清一發(fā)現(xiàn)海報上的候選人竟是自己的同學高橋雅夫。三人馬上談起了當年被稱為學霸雅夫的高橋的往事。為了早日找到涂鴉者，三個大叔在重雄的店里開作戰(zhàn)會議，卻看到書店的老板井脅心情低落地走進來。原來，他的店的櫥窗也被人胡寫亂畫了。聽說此事后，三個大叔更加堅定了抓住犯人的決心。同窗會當天，清一等三人看到了昵稱為鼻涕蟲阿竹的竹田武。聽說竹田武的兒媳去世了，但看他本人談笑風生的樣子，三人放下心來。雅夫也帶著妻子美代出席了同學會。見到這位常在電視上露面、現(xiàn)在是區(qū)長候選人的話題人物現(xiàn)身，大家一片騷動。清一等人找雅夫敘舊，雅夫的態(tài)度卻很冷淡。芳江既為與好朋友美代重逢而高興，又對精神不佳的美代感到擔心，想和她好好談?wù)劇ｋS后，在第二輪聚會上，清一注意到阿竹臉色陰沉，不由得有點擔心。同學會的當晚，在選舉總部，洋洋自得的雅夫嘲笑清一，對此美代不以為然，反而羨慕芳江過得幸福。重雄、清一、則夫發(fā)動鎮(zhèn)民們支持雅夫競選。早苗和祐希也加入了競選志愿者的行列。清一邀阿竹散步,原來，看似開朗的阿竹也有心事。他所在的唐澤企業(yè)雇傭老年人只是為了得到政府補貼，對他這樣的老齡員工非常不尊重，但是阿竹的兒子自妻子去世后一撅不振、閉門不出，為了孫女亞美，阿竹必須堅持工作。晚上，三個大叔碰到了一伙年輕人在街上涂鴉，想抓住他們，但體力不濟沒追上。美代向芳江傾訴自己受到雅夫的精神暴力。芳江約雅夫到咖啡廳討論美代的事，健兒卻誤會她出軌。在唐澤逼迫下阿竹偷了則夫的發(fā)明，清一和則夫得知真相后不敢告訴重感情的重雄，重雄以為他們瞞著自己什么事，一氣之下獨自夜巡，被涂鴉團伙打傷。同時，雅夫的競爭對手、現(xiàn)任區(qū)長橘花代正與企業(yè)家唐澤進策劃著什么。