忠寧被冊封為世子，但擺在他面前的是倭寇猖獗，干旱嚴重，百姓民不聊生。忠寧為了體察民情，親自微服私訪。百姓把所有的不幸都歸咎于更換世子。此外，被任命為世子師的樸恩對忠寧不參加講學、一味私訪很不滿。　　樸恩主張讓忠寧主持祈雨儀式，以籠絡民心，但忠寧認為，如果祈雨儀式祈不來雨，反而會火上澆油。世子處于嚴重的政治危機中，沈溫提出大赦天下以穩定民心，但重臣們意見不一。世子為此打算絕食以與百姓同甘共苦……