校長和教導主任知道了青島戲耍樋熊老師，十分氣憤，決定開除青島等人，樋熊老師竭力制止。青島等人在校外遇見了曾經毀了他們的樂隊的陣內學長，安保騙陣內說樂隊沒有解散，陣內聽后很憤怒。女兒柰津紀聽說了父親想要學校的演奏部參加全國大賽，很是詫異，樋熊卻對學生們的未來充滿信心。陣內為了去學校一探究竟和進行報復，帶了許多不良校外人員去學校找茬，要求學校把青島等人叫出來。青島等人出來想要和他們在校外解決此事，正在給學生們上課的樋熊跑出來，為了保護青島等人對陣內進行說教，陣內氣憤地將樋熊暴打，但是這也沒能感化青島等人。　　夜晚，安保、桑田和高杢在游戲廳內談亂白天所發生的事，白天樋熊的一番話勾起了安保對往事的回憶，他希望五個人可以重新回到音樂的道路，就此事和桑田進行了爭吵。游戲廳內的保安人員因為看見桑田抽煙，想要進行處罰，三人嚇得落荒而逃。恰好在街上巡察校內不良少年的樋熊看到此事，急忙追了上去。為了保護安保不被處分，他冒充安保的父親，并與保安人員大打出手。因為此事，樋熊和安保二人被帶到了當地的派出所，樋熊求助女兒柰津紀保釋二人。柰津紀到派出所后，將父親數落一通，并帶走了安保。樋熊邀請安保去家里吃飯，安保拒絕。　　臨別前，樋熊告誡安保，做事不憑腦，要憑心。高中的時間不到一年了，想要做什么就要放心大膽地做，他會竭其所能幫忙。安保嘴里說著拒絕，其實心中那團對音樂熱愛的火苗又重燃起來。樋熊再次邀請青島加入演奏部，又被拒絕。安保在街邊的樂器店試樂器，被青島看見，木藤良蓮(真劍佑 飾)回到以前的舊倉庫，吹起曾經熟悉的薩克斯。安保因按捺不住對長號的喜愛，偷偷進入音樂教室，偷拿長號。恰好被桑田和高杢撞見，三人在樓上對是否應該重新走回音樂的道路進行爭辯。其主要原因是，青島曾經受到的傷不光在手上，而且在心里，青島不愿再回到過去。正在此時，青島和木藤良在樓頂聽到了他們的談話，三人勸說青島忘記過往，重新拾起音樂。青島含淚不聽勸，與三人發生打斗。至此，五個人的友誼徹底決裂。樋熊聽說此事也來到樓頂，木藤良冷冷地看著樋熊說，是他毀了五個人的友誼。醫療室內，樋熊詢問三人是否想要加入演奏部，三人商討一番后決定加入，樋熊很高興，答應將畢生所學教給他們。　　海邊，青島和木藤良談起其他三人，表示很無奈，在一旁的陣內聽到此事。桑田和高杢在樂器店買完樂器后，高興地準備回去，半路上被陣內等人攔截毆打。青島和木藤良在打麻將，陣內用桑田的手機打電話給青島，告訴他桑田和高杢在他手上。青島兩人氣憤前去，在街邊巡察的樋熊也跟了上去，一場大戰一觸即發...