怒火中燒的連城闖進韓家找連蓮，卻一無所獲。韓家父子這才得知連家被滅門，驚訝莫名。韓奎(祖峰 飾)不顧父親阻撓，追隨連城去找連蓮。連城怒斥韓奎，聲稱只要自己活著，連蓮就不可能和你在一起，韓奎不為所動，兩人最終分道揚鑣，各自尋找連蓮下落。連蓮流落省城，在一間破廟里偶遇貧困交加的茅劍升和他重病的妻子。茅劍升因買不起救命的人參而失聲痛哭，觸景生情的連蓮感念茅劍升疼愛發妻，以一根金條的代價換回人參，令茅劍升感激萬分，說自己欠連蓮一條命。　　遍尋不著連蓮的連城，只好返回連家安葬連家老少，他在連步云的靈位前發誓要手刃仇人詹力。連城趁夜色再次潛入兵營，經過一番激戰他控制了詹力，貪生怕死的詹力謊稱幕后指使是韓志遠，連城卻一刀了結他的狗命，但寡不敵眾被擒。聞訊趕來的馬軍長驚怒之余仍拉攏連城效力，連城不從，馬軍長將其移交警察局。不料回警局的半途中遭遇車禍，連城雖逃出生天卻也遍體鱗傷。　　省城之內到處貼滿了通緝連城的告示，警察們嚴陣以待，全城搜捕。連城昏倒在藥店門口，被老板蘇志丹所救。醒來的連城警覺的挾持了蘇志丹逼問對方企圖，蘇志丹卻表示既然出手相救便不會加害。連城聽蘇志丹談吐不俗，便說出事情原委，蘇志丹勸走投無路的他參加黃埔軍校。連城考慮再三決定參軍，在報名現場他化名“林土成”如愿成為黃埔軍校的學員。然而當到達目的地時，出現在眾人面前的卻是自稱國民革命軍西北聯軍第四軍第二十一團團長的巴山。所謂“黃埔軍校招生”不過是巴山拉壯丁的幌子，連城暗自叫苦，正是才出虎穴，又進狼窩。