青桐凱旋歸來，卻已筋疲力盡，昏暈倒下。香香徹夜照顧她，翌晨，卻竟發現青桐留書走了，說要返天山調養，香香擔心她身體支持不了，家洛即追往沙漠尋找青桐。家洛到處呼喚青桐，青桐卻故意躲他，存心讓愛予香香。家洛找不著青桐，卻帶回駱冰和沅芷。沅芷千里迢迢跟隨魚同只身橫度沙漠而來，魚同卻竟不聞不顧。沅芷也帶來了關東三魔的消息，家洛擔心青桐安危，與香香再次上路尋找青桐。而魚同則說要追擊召重，沅芷硬要跟魚同一起。宮廷內，乾隆(張瑛 飾)擢升張廷玉為軍機處首揆，引起鄂爾泰不滿，漢滿官員各自結黨相爭；乾隆借故興文字獄，欲打擊鄂爾泰的勢力，可是受到太后和各親王的阻止。魚同一路上對沅芷依然不理不睬，沅芷甚是氣悶，駱冰知魚同有心結，好言開解，魚同謂不想拖累沅芷。家洛與香香再次獨處，香香感激家洛為她及回部盡心出力，再次表明愿意以身相許，家洛感到無比幸福；而病弱交纏的青桐，竟在沙漠中遇上關東三魔，危在旦夕。三魔把青桐擒住，家洛和香香趕至，家洛力戰三魔，掩護香香和青桐逃走。三人躲在山洞內，卻被召重發現；家洛與召重洞內激戰，香香以自殺逼令召重退出去。家洛與召重打斗間發現回族短劍內藏地圖.。