在馬上要被拆的舊倉庫里發現了一個落滿灰塵的舊皮箱和一個破舊的巴揚手風琴，這是幾十年前抗日劇社留下來的，這里面也蘊藏了幾代文藝工作者的故事。　　當年的林達夫為了救女青年而丟了手風琴，被趙大慶大罵了一頓，寫了好幾份檢查。林達夫看到周寶貴演日本鬼子演得活靈活現，被觀眾當成日本鬼子打下臺了。林達夫計上心來，自己穿上周寶貴的日本服裝扮日本鬼子左滕少佐要去炮樓里拿回手風琴。　　林達夫帶著王二柱去炮樓拿回了手風琴，剛離開不久就被炮樓里的偽軍認出了王二柱追擊出來。王二柱被打中了屁股，還收服了偽軍中的王喜虎加入八路軍，不巧的是王喜虎也是戲班出身。本來林達夫拿回了手風琴還帶回了一個俘虜可以將功抵過，可是他害得王二柱受傷還得接著寫檢查。　　那個被林達夫救回的江紅被送到了醫院，醒來后依然念念不忘那個救她的拿著手風琴的人，江紅就是現在林珊(呂紅旭 飾)的奶奶。王家輝被安排到劇團里拉大幕，看紅樓夢歌舞劇入迷的他居然忘記拉大幕。表演后，所有人都責怪王慶輝大幕拉得不像樣，一向陽光樂觀的王家輝也顯得情緒低落了。夏雪忙著煮飯安慰王家輝，而王家輝還不領情讓夏雪很不開心。　　林珊收到了錄取通知書高興得又唱又跳，這讓老年的江紅想起了幾十年前的自己。當年江紅也和林珊一樣懷揣著夢想參加劇社，她來報道的第一天就遇見了救她的林達夫。可是，當時江紅并沒有認出林達夫，林達夫也沒有記起來是她。　　江紅是一個非常優秀的大學生，又是學生運動的領袖，也是劇社里急缺的一個人才。