岳小白(張魯一 飾)試圖用自己的國民黨軍官身份迫使漢陽造放了他們沒能奏效，楊桃(湯嬿 飾)試圖搬出自己的父親來讓漢陽造放人卻適得其反，蔡廣得一旁觀察許久后突然發話，說自己可以幫助他們找到楊子昆，拿到楊子昆為女兒支付的贖金，讓他們不要急著把楊桃賣進妓院。漢陽造將信將疑，決定自己先親自隨蔡廣得下山看個究竟。下山路上，水花子很快就發現蔡廣得并不是真的要帶他們去找浮財，可沒等她把這一情況告訴漢陽造，一場猝不及防的遭遇戰爆發了。漢陽造一行與一支日軍小分隊相遇，躲避不急，他們第一次和鬼子面?面的交火了。水花子見狀堅持給蔡廣得松了綁，還硬從漢陽造手里給蔡廣得要來了一支槍，蔡廣得旋即就消失了。很快，蔡廣得就出現在鬼子的身后，他聲東擊西的打死數個鬼子，拿回多支槍械，還帶回一個傷兵。漢陽造感慨，這是他第一次打退鬼子。他要蔡廣得來做副司令。石屋里，葉德全一個勁地在罵蔡廣得是叛徒。楊桃靠在窗前決定與其被賣下山為妓不如跳下山崖，她已經看好一處地段。唯有岳小白認定漢陽造未必拿得住蔡廣得。見蔡廣得回到石屋，丁荷喊著：“你是叛徒。”就撲了上去。可接下來門口出現了總部派來的游擊隊隊長，說要帶葉德全回根據地?查，葉德全激動地握住他的手，岳小白始終一動不動的站在一邊。最終，蔡廣得失望滴圍著葉德全轉了一圈，問：“你就不怕回根據地”原來，這是蔡廣得為試探“內鬼”也導演了一出。