天津大帥(張山 飾)府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。

顧玄武(王彥霖 飾)與 月牙(金晨 飾)風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生(孔連順 飾)隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起 無心(韓東君 飾)下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。

顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。

無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。

無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。

數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。

小春子(余心恬 飾)是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。

事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后孤身一人在外漂泊。

顧玄武多年與小春子未見，難免有些把持不住自己，摟住小春子欲行男歡女愛之事，小春子一反常態將其推走，似有難言之隱，已經恢復原形的無心闖入房中，出手將小春子打回原形，原來小春子早已喪命，被 岳綺羅(陳瑤 飾)布下紙人術，身不由已謀害顧玄武。

真相大白，小春子與紙人一起灰飛煙滅，留下一地的唏噓，令顧玄武一時痛不欲生。

大帥處死紅杏出墻的十二姨太不久，府上發生怪事，年幼的兒子患上怪癥，似是被鬼魂附體。