李由回家之后告訴李斯說自己這一路上實在是歷經了艱險，到達九原郡的時候已經不足三萬了，李斯聽了之后說他這次可是闖了大禍了，要是處理不好便有性命之憂，他說要讓自己好好想想。隨后李斯帶著兒子李由去見了扶蘇(程皓楓 飾)和蒙毅，說自己今天來訪是有一點小事。李斯找到蒙毅說自己想求她一件事情，蒙毅聽了之后說有什么要請自己幫忙的就直言，李斯把李由的事情告訴了蒙毅，他想讓蒙毅把修建阿房宮的一萬刑徒遷至九原郡來填補李由的過失。蒙毅聽了之后說自己不能答應他，李斯沒有辦法就只好說自己求蒙毅了，秦始皇知道了李由把移民四萬損失了一萬多之后氣得不行，還說蒙恬(吳京安 飾)竟然還為李由開脫說情。李由被秦始皇降職成為了縣令，他心灰意冷氣得不行，趙高去找了李斯問他為什么自己負責驪山墓的一筆款項為什么少了，李斯說是皇上挪用了用來修補長城。趙高聽了之后說自己想借用修驪山墓的名義把周圍的土地先圈起來然后再分割去賣，這樣就可以大賺一筆，他想讓李斯跟著他一起干。李斯聽了之后說自己不能干這些損害名節的事情，他說要是趙高想干那自己在皇上面前什么都不知道，趙高聽了之后先謝了謝李斯，隨后他找到了李由說了自己的想法，哄騙著李由跟著他一起圈地賣地大發橫財。呂班的商隊在大漠里面經常受到胡人和盜匪的搶劫，輕則財物被搶走，重則性命都要丟了，蒙恬又救了他一次之后讓自己的侍衛護送他們走出大漠。蒙恬因為和西域通商的商人受到胡人的騷擾而深感擔憂，他親自派使者和頭曼單于商量簽訂了一份協議，讓商人們繞行走長城以北不受戰爭的侵擾。韓騫帶著自己的手下看到了在長城北邊做貿易的商人之后先破了規矩，殺了胡人路過的商人，搶了財物吃了他們的牛羊。莫頓看到了之后氣得不行，他發現是蒙恬的人干的之后更加的生氣，他說蒙恬首先破壞了規矩。韓騫帶著守邊關的士兵們看著被盜匪殺害搶劫的百姓們就然不去救援，韓騫還輕易地處死自己手下的士兵，他把整個邊關弄得是烏煙瘴氣怨聲載道。蒙恬因為糧草供應不上就只好給皇上寫了加急信，隨后還給扶蘇說了長城正在建設的一段被胡人給攻破了，還說了現在有很多的士兵因為吃不飽飯就當了逃兵。扶蘇和蒙毅去找了皇上說了這件事情，秦始皇聽了之后半信半疑，他說自己還要多方詢問一下。蒙毅想讓皇上親自去北方巡游一趟，讓他看一看行路的艱難，隨后扶蘇和蒙毅去找了玉娘說想讓他幫幫忙。玉娘告訴皇上說她想去九原郡巡游看看那里的草原，皇上答應了。秦始皇在去九原郡的半路上看到路十分的難走就只好騎馬前行，王賁率著一隊騎兵護衛著皇上。